Avalie a qualificação do produto para um cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Avalie a qualificação do produto solicitado para o cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma tarefa de cartão de crédito para avaliar a qualificação do produto é criada automaticamente no caso de serviço de cartão de crédito para uma nova solicitação de cartão.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Abra a tarefa em um caso de serviço de cartão de crédito ou na lista de tarefas de cartão de crédito.
      OpçãoEtapas
      De um caso de serviço de cartão de crédito
      1. Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito clique em Atribuído a mim .
      2. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
      3. No caso, clique em Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
      Na lista de tarefas de cartão de crédito
      1. Em Listas , em Tarefa de cartão de crédito clique em Todos .
      2. Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
    4. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
    5. Avalie a qualificação do produto solicitado para o cliente.
    6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários relacionados às suas descobertas.
    7. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    • A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Qualificação do produto para Avaliação de risco de crédito.
    • Uma tarefa de avaliação de crédito para recuperar uma avaliação de crédito e avaliar o risco do cliente é gerada automaticamente no Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de crédito no departamento de avaliação de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa é atribuída é baseado na regra de atribuição.