Redefina o limite de crédito de um cliente

Reverta o limite de crédito de um cartão para o limite original para um cliente que solicitou um aumento temporário no limite de crédito.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este caso de serviço de cartão de crédito é criado automaticamente para um caso de serviço de cartão de crédito para um aumento temporário no limite de crédito quando o. Duração o campo está definido como Tempo limitado .

Se a solicitação for para um aumento temporário no limite de crédito, o caso permanecerá no estado Trabalho em andamento mesmo depois de aumentar o limite de crédito. O sistema cria automaticamente um novo caso de serviço de cartão de crédito na data de término especificada para redefinir o limite de crédito.

. sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit propriedade do cartão define o número de horas antes da data de término quando o sistema cria um caso de serviço de cartão de crédito para reverter o limite de crédito.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito abra a lista de casos.
   • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
   • Para todos os casos, clique em Todos .
4. Na lista, selecione o caso no qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Em Valor do limite solicitado diminua o limite de crédito para o limite original do cartão.
6. Atualize o. Diminuir o limite de crédito tarefa.
   1. Em Tarefas , clique na tarefa de cartão de crédito na qual você deseja trabalhar.
   2. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
   3. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
   4. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
   5. Clique em Salvar.

Resultado

• A fase do caso Redefinir limite de crédito e do caso de serviço de cartão de crédito original para aumentar o limite de crédito muda para Encerrado – Concluído.
• O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre a redefinição do limite de crédito e o fechamento do caso.