Criar um caso de serviço de tesouraria

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Comece o processo de aplicação do serviço de tesouraria criando um caso de tesouraria em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte Funções de usuário e. FSO Regras de negócio.
    Importante:
    Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou Usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um agente de tesouraria também pode criar um caso de serviço de tesouraria navegando até Casos de serviço de tesouraria na exibição de lista do espaço e clique em Novo .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Crie um caso de tesouraria a partir da lista de casos de tesouraria ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de tesouraria da lista de casos de tesouraria
      1. Em Listas , em Casos de serviço de tesouraria clique em Todos .
      2. Clique em Nova.
      Caso de tesouraria de um registro de interação
      1. Em Listas , em Interações clique em Minhas interações .
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Clique em Criar caso .

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de tesouraria para o qual você deseja criar um caso.
      • Integrar serviço RDC .
      • Integrar serviço de transferência .
    5. Clique em Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    7. Clique em Salvar.

    Resultado

    • Um caso de serviço de tesouraria é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado.
    • O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de tesouraria com base nas regras de atribuição definidas.

    O que Fazer Depois

    Colete todas as informações necessárias do cliente e envie a aplicação.

    1. Em Playbook Preencha os dados na fase Iniciar. ​
    2. Envie a aplicação para os agentes de back-office para execução.