Trabalhe em um caso de serviço de política

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Revise um caso de política para uma solicitação de serviço de política e atualize seus detalhes para acionar seu fluxo de trabalho.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor ou sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os módulos de Manutenção de linhas pessoais permitem que os processadores trabalhem em casos e tarefas para contas de apólices pessoais. Quando um cliente solicita um serviço de apólice de seguro, um caso de serviço de apólice é criado e atribuído a um processador de apólice de seguro. Depois que o processador atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho configurado é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como apólice de seguro, subscrição ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada quando um agente fecha a tarefa anterior. Todas as tarefas associadas ao caso aparecem nas respectivas guias Tarefas.

    Use o playbook do caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e atender à solicitação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Em Listas , em Casos de serviço de política abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim .
      • Para todos os casos, clique em Todos .
    4. Na lista, selecione o caso no qual trabalhar.
      • Para trabalhar em um caso atribuído a você por outra pessoa, clique em Aceitar .
      • Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
      O estado do caso é atualizado para Trabalho em andamento.
    5. Selecione Playbook guia.
      O playbook de caso orienta os processadores pelas etapas envolvidas na resolução de um caso.
    6. Use as atividades e tarefas nas fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso.
      Nota:
      Dependendo do tipo de solicitação de serviço de política, um playbook pode ter atividades e tarefas adicionais ou menos.
      Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem no Tarefas do caso.
    7. Opcional: Para qualquer trabalho ad hoc, crie uma tarefa de serviço de políticas navegando até Tarefas de serviço de políticas do caso e clique em Novo .
    8. Clique em Atualizar.

    Resultado

    O fluxo de trabalho do caso aciona as próximas tarefas para subscritor e agente de documentos e o caso passa para a próxima fase.

    O que Fazer Depois

    Trabalhe nas tarefas associadas ao caso para resolvê-lo.