Aumente o limite de crédito de um cliente

Aumente o limite de crédito de um cliente para o limite de crédito aprovado que foi definido pelo agente de avaliação de crédito.

Antes de Iniciar

Recupere uma avaliação de crédito e avalie os riscos de um cliente.

Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente quando a tarefa de avaliação de crédito aprovou a solicitação por meio da tarefa Recuperar avaliação de crédito e Avaliar risco.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa em um caso de serviço de cartão de crédito ou na lista de tarefas de cartão de crédito.

   Opção	Etapas
   De um caso de serviço de cartão de crédito	Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito clique em Atribuído a mim . Na lista, clique no caso que você deseja abrir. No caso, clique em Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
   Na lista de tarefas de cartão de crédito	Em Listas , em Tarefa de cartão de crédito clique em Todos . Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.

4. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
5. Com base no valor em Limite de crédito aprovado aumente o limite de crédito do cartão de crédito do cliente.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
7. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
8. Clique em Salvar.

Resultado

• A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Atualizar conta para Encerrado – Concluído.
  Importante:

  Se a solicitação for para um aumento temporário no limite de crédito, o estado do caso permanecerá no estado Trabalho em andamento e na fase Atualizar conta até a data de término especificada no caso. O sistema cria automaticamente um novo caso de serviço de cartão de crédito na data de término especificada para redefinir o limite de crédito.
• O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.

O que Fazer Depois

Se o caso associado for para um aumento temporário no limite de crédito, trabalhe no novo caso para reverta o limite de crédito para o limite original na data de término.