Ändern Sie ein verkauftes Produkt, um ein Angebot zu erstellen

Ändern Sie ein verkauftes Produkt und seine vollständige Hierarchie auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, um ein Angebot für aktualisierte Merkmale oder Konfigurationen zu generieren. Beispielsweise möchte ein Kunde möglicherweise den Preis ermitteln, um die Eigenschaften eines verkauften Produkts und die damit verbundenen Einzelposten (Hierarchie) zu ändern.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nehmen Sie Änderungen an einem verkauften Produkt oder seinen Eigenschaften vor. Wenn Sie die Merkmale eines verkauften Produkts ändern, wird ein Flow für verkauftes Produkt zum Angebot ausgelöst. Dieser Flow wendet Änderungen an den vorhandenen Merkmalen verkaufter Produkte an und unterbreitet Kunden ein Angebot basierend auf den ausgewählten Änderungen.

Erforderliche Plugins: Product Configurator UI (com.sn_prd_config_ui), Workflows für Angebotsmanagement (app-l2c-quote-mgmt) und Customer Lifecycle Management (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows) (

Erforderliche Rolle: Vertriebsmitarbeiter (sn_sales_common.sales_agent) und Vertriebsleiter (sn_sales_common.sales_manager)

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie in der Listenansicht aus Kunde > Accounts.
3. Öffnen Sie den Account, zu dem das verkaufte Produkt gehört.
4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Verkaufte Produkte das Produkt aus, für das Sie die Merkmale und Positionen ändern möchten.
5. Wählen Sie Ändern aus, um die Eigenschaften des verkauften Produkts zu aktualisieren.
   Hinweis:

   Wenn Sie die beiden Plugins „Auftragsmanagement“ (com.sn_ind_tmt_orm) und „Angebotsmanagement“ (app-l2c-quote- mgmt )) haben, können der Auftragsmitarbeiter, der Auftragsadministrator, der Vertriebsmitarbeiter und der Vertriebsleiter die Änderungsaktion ausführen, die zu einem Auftrag führt. Um speziell ein Angebot zu erstellen, müssen Kunden die Entscheidungstabelle konfigurieren, um das vorhandene verkaufte Produkt an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Benutzer, die den Änderungs-Flow durchführen, müssen über die Rollen „Vertriebsmitarbeiter“ und „Bestellmitarbeiter“ verfügen. Weitere Informationen zur Entscheidungstabelle finden Sie unter Modify decision table rules in Workflow Studio.
6. Ändern Sie auf der Konfigurator-UI die vorhandenen Konfigurationen für das verkaufte Produkt.
   Weitere Informationen zur Konfigurator-UI finden Sie unter Exploring Sales Customer Relationship Management.
7. Wählen Sie Aktualisieren.
   Ein Angebot zum Ändern des verkauften Produkts und seiner Hierarchie wird erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auf der Seite der verkauften Produkte auswählen, um das Angebot zu öffnen und die Angebotspositionen anzuzeigen.

   Im Flow „Verkauftes Produkt an Angebot“ werden die Daten aus den Feldern Account, Kontakt, Name,Produktangebot, Menge, Sys_id, Merkmal, Merkmalsoptionund Merkmalswert aus den Datensätzen „Verkauftes Produkt“ in Angebotsposition übertragen.