Projektaufgaben zuweisen

Der Kundenprojekt-Manager kann eine Kundenprojektaufgabe einem internen Benutzer, einem Kunden- oder Partnerkontakt oder einem Kontakt zuweisen, der über eine Beziehung zum Account verfügt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Durch das Zuweisen einer Aufgabe zu einem externen Benutzer wird das Feld Für Kunden sichtbar im Projektaufgabenformular aktiviert. Kunden können zugewiesene Aufgaben in der Liste „Projektaufgaben“ im Customer Service Portal anzeigen. Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden, wenn eine Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Alle.
2. Klicken Sie in der Liste Kundenprojekte auf ein Projekt.
3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Projektaufgaben im Kundenprojektformular.
4. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um das Kundenprojektaufgabe-Formular zu öffnen.
5. Wählen Sie im Feld Zugewiesen an einen Kontakt oder einen Partnerkontakt aus.
   Benutzer werden in der Tabelle „Benutzer“ [sys_user] gespeichert.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den zugewiesenen Benutzer.