Fügen Sie zugehörigen Parteikonfigurationen zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verknüpfen Sie Verantwortlichkeiten für Entitäten von zugehörigen Parteien mit Zuständigkeitsdefinitionen, indem Sie für die Kundenzugriffsverwaltung Konfigurationen für zugehörige Parteien zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Konfiguration der zugehörigen Partei.
    2. Um eine neue Konfiguration der zugehörigen Partei zu erstellen, wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Konfiguration der zugehörigen Partei“
      Feld Beschreibung
      Name Typ der Konfiguration der zugehörigen Partei.
      Betrifft Tabelle, die der Konfiguration der zugehörigen Partei zugewiesen ist.
      Entitätstyp Entitätstyp, z. B. ein Account, ein Verbraucher oder ein Produkt.
      Referenzbedingung Filterbedingung zum Definieren der Konfiguration der zugehörigen Partei. Im Feld Referenzbedingung können Sie Filterbedingung hinzufügen oder „Oder“-Klauselhinzufügen auswählen.
      Standardverantwortlichkeit Zugriffsebene für verschiedene Entitäten und die zugehörigen Informationen.
    4. Wählen Sie Absenden.
      In den folgenden Tabellen sind Konfigurationen von zugehörigen Parteien aufgeführt, die mit dem Basissystem bereitgestellt werden.
      1. Typen und Zuständigkeiten für Fälle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 2. Fälle
        Typ Verantwortlichkeit
        Autorisierter Kontakt Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Beitragender Autorisierter Vertreter
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
      2. Typen und Zuständigkeiten für verkaufte Produkte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 3. Verkaufte Produkte
        Typ Verantwortlichkeit
        Autorisiertes Konto Autorisiertes Konto
        Autorisierter Kontakt Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Autorisierter Vertreter
        Gelistetes Konto Nicht zutreffend
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
      3. Typen und Zuständigkeiten für Installationsbasen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
        Tabelle : 4. Installationsbasen
        Typ Funktionale Rolle Verantwortlichkeit
        Autorisiertes Konto Autorisierter Kontakt in Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Autorisiertes Konto
        Autorisierter Kontakt Autorisierter Kontakt in Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Verbraucher Installationsbasis – autorisierter Verbraucher (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Autorisierter Vertreter
        Autorisierter Beitragender Autorisierter Beitragender der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Autorisierter Vertreter
        Autorisiertes Mitglied Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member) Autorisierter Vertreter
        Autorisierte Serviceorganisation Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member) Autorisierte Serviceorganisation
        Gelistetes Konto Nicht zutreffend
        Gelisteter Kontakt Nicht zutreffend
        Gelisteter Verbraucher Nicht zutreffend
        Aufgeführter Beitragender Nicht zutreffend
        Aufgeführtes Mitglied Nicht zutreffend
        Gelistete Serviceorganisation Nicht zutreffend
      4. In der folgenden Tabelle sind Typen und Zuständigkeiten für Serviceorganisationen aufgeführt.
        Tabelle : 5. Serviceorganisationen
        Typ Verantwortlichkeit
        Standortmitarbeiter Standortmitarbeiter
        Standortmitarbeiter für Verbraucher Standortmitarbeiter für Verbraucher
        Beitragender am Standort Beitragender am Standort
        Beitragender Manager am Standort Beitragender Manager am Standort
        Standortmanager-Erfüller Standortmanager-Erfüller
        Aufgeführtes Mitglied Nicht zutreffend
      Hinweis:
      • Wenn ein Datensatz einer zugehörigen Partei erstellt wird, wird das Feld „ Verantwortung “ automatisch mit der Standardverantwortung gefüllt, die dem ausgewählten Typ zugeordnet ist​.
      • Aufgeführte Rollentypen haben keine Verantwortung. Da die richtige Rolle und Zuständigkeit den Zugriff bestimmen, wird zugehörigen Parteien kein Zugriff gewährt, wenn das Feld Verantwortlichkeit leer gelassen wird. Weitere Informationen zu zugehörigen Parteien der Installationsbasis finden Sie unter Fügen Sie einem Installationsbasiselement eine zugehörige Partei hinzu.
      • Weisen Sie der zugehörigen Partei „Autorisierter Beitragender“ die Rolle sn_customerservice.case_contributor_creator zu, um die Fälle der Installationsbasis anzuzeigen und zu aktualisieren.