Créer un modèle de contrat

Créez un modèle de contrat qui peut être utilisé pour générer un contrat standard avec un contenu prédéfini lorsqu’un employé envoie une demande de contrat.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

Si vous créez un modèle de contrat pour une table autre que Tâche, assurez-vous que la table autre que Tâche est ajoutée dans le script d’extension. Pour plus d'informations, consultez Configurer des tables autres que Tâche pour les modèles de contrats.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
   La page Modèles Word s’ouvre par défaut dans la vue Modèles de contrat.
2. Sélectionnez Nouveau.

   Figure 1. Formulaire de modèle de contrat

   

3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Nouveau formulaire d’enregistrement du modèle Word

   Champ	Description
   Nom	Nom unique du modèle de contrat.
   Table	Table à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
   Catégorie	Catégorie de document à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
   Document	Document à partir duquel vous souhaitez importer des clauses et mappage de champs de modèle. Le document sélectionné doit être un (.docx) document et doit avoir des Microsoft Word contrôleurs de contenu valides. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document.
   État	État actuel du modèle de document. Brouillon : indique que le modèle de document n’est pas encore publié. Modification : indique que le modèle de document est en cours de modification après sa publication. Publié : indique que le modèle de document peut être utilisé par des services et des tickets.
   Application	Application à laquelle appartient le modèle de contrat. Ce champ est automatiquement défini sur le périmètre de l’application dans lequel vous créez le modèle de contrat.
   Actives	Option permettant de rendre le modèle actif et disponible pour utilisation.
   Date de début	Date d’entrée en vigueur du modèle de document Word. Fournir une date de début facilite la gestion de plusieurs versions du même modèle. Ce champ n’est disponible que lorsque Category (Catégorie) est sélectionné.
   Date de fin	Date jusqu’à laquelle le modèle de document Word est valide. Fournir une date de fin facilite la gestion de plusieurs versions du même modèle. Si les valeurs des champs Date de début et Date de fin sont vides, le modèle sera toujours valide. Remarque : Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début. Ce champ n’est disponible que lorsque Category (Catégorie) est sélectionné.

   Lorsque le document est sélectionné, la liste connexe Participants, Clauses importées, Mappages de clauses et Mappages de modèles s’affiche.
4. Dans le champ Type de contrat , sélectionnez une seule catégorie du type de contrat.
   Si vous créez un modèle d’accord de confidentialité, sélectionnez Accord de confidentialité comme type de contrat.
5. Sélectionnez Analyser le document pour extraire le contenu marqué par le contrôle de contenu du document importé.
   • Les contrôles de contenu qui ont clause_ le préfixe sont dérivés du document et répertoriés dans la liste connexe Clauses importées.
   • Les contrôles de contenu qui ont field_, signature_signatory_, et sign_ en tant que préfixe sont dérivés du document et répertoriés dans la liste connexe Mappages de modèles.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Le modèle de contrat est enregistré à l’état Brouillon.

Que faire ensuite

1. Pour ajouter des participants avec lesquels vous devez obtenir des signatures, reportez-vous à la section Créer et configurer les participants.
2. Pour insérer des signatures, ouvrez un enregistrement Signature_ dans la liste connexe Mappages de modèles . Pour plus d'informations, voir Mettre à jour les mappages de modèles de contrats
   1. Dans le type de champ Document, spécifiez la signature.
   2. Dans le champ Participant , spécifiez le participant avec lequel vous souhaitez obtenir la signature.
   3. Sélectionnez Mettre à jour.
   De même, mettez à jour les enregistrements suivants.
   • Signer
   • Date de signature
   • champ
   • Nom du signataire
   • E-mail du signataire
   • Titre du signataire
   Pour obtenir la liste complète, consultez Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document
3. Sélectionnez Publier.

Tâches associées

• Ajouter des contrôles de contenu dans un Microsoft Word document
• Créer et configurer les participants
• Classer et mapper les clauses importées
• Mettre à jour les mappages de modèles de contrats