Configuration de l’expérience Gestion des services sur site utilisateur

Configurez l’application Expérience client pour permettre l’envoi Gestion des services sur site de notifications à vos clients par e-mail et SMS.

Vue d’ensemble de la configuration

Les étapes de configuration de l’expérience Gestion des services sur site client sont les suivantes :

1. Activer Gestion des services sur site l’expérience client

   Activez le module d’extension Expérience utilisateur de Gestion des services sur site (com.snc.fsm_customer_experience) pour utiliser la fonctionnalité Expérience utilisateur avec Gestion des services sur site.

2. Notifications aux clients pour les tâches de commande de travaux

   Configurez des messages de notification et des e-mails pour informer les clients de l’état de leurs tâches de commande de travaux.

Activer Gestion des services sur site l’expérience client

Activez le module d’extension Gestion des services sur site Expérience utilisateur (com.snc.fsm_customer_experience) pour utiliser la fonctionnalité Expérience client avec Gestion des services sur site.

Avant de commencer

Rôle requis : wm_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le Gestion des services sur site module d’extension Expérience utilisateur (com.snc.fsm_customer_experience) inclut des données de démonstration et active les modules d’extension connexes s’ils ne sont pas déjà activés.

Tableau 1. Modules d’extension pour Gestion des services sur site l’expérience utilisateur

Module d'extension	Description
Service client avec Gestion des services sur site. [com.snc.csm_fsm_integration].	Fournit une intégration entre les applications Customer Service Management et Field Service Management.
Notification - Twilio Pilote direct [com.snc.notify.twilio_direct].	Fournit des API et des activités de workflow pour que les applications puissent gérer diverses fonctionnalités de notification, telles que les SMS.

Gestion des services sur site L’expérience utilisateur nécessite les modules d’extension suivants. Assurez-vous que ces modules d’extension sont activés avant d’installer Gestion des services sur site l’expérience client.

Notification

Fournit une assistance pour l’activation et la configuration des notifications par SMS et par e-mail des clients Pour plus d’informations sur l’activation de Notification, voir Notification.

Les éléments suivants sont installés avec Gestion des services sur site l’expérience client :

• Tables
• Propriétés
• Règles métier

Pour plus d'informations, consultez Composants d’expérience utilisateur.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Application > Définition du système > Modules d'extension.
2. Recherchez le module d’extension com.snc.fsm_customer_experience.
3. Cliquer sur Activer.

Notifications aux clients pour les tâches de commande de travaux

Configurez des messages de notification et des e-mails pour informer les clients de l’état de leurs tâches de commande de travaux.

Les clients peuvent recevoir des notifications sur les tâches de commande de travaux créées pour eux. Les clients peuvent se désabonner pour ne plus recevoir de notifications.

Les notifications client pour les tâches de commande de travaux utilisent le module d’extension Gestion des services sur site - Expérience utilisateur pour envoyer des notifications par SMS et par e-mail au numéro de téléphone portable et à l’adresse e-mail enregistrés. Les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur système peuvent activer et configurer les notifications client par SMS et par e-mail. Pour plus d'informations, consultez Notify Twilio Direct driver.

Les clients sont informés lorsqu'une des activités suivantes est effectuée pour la tâche de commande de travaux :

• La tâche de commande de travaux est créée
• La tâche de commande de travaux est affectée
• La tâche de commande de travaux est réaffectée
• La tâche de commande de travaux est replanifiée
• La tâche de commande de travaux est terminée
• La tâche de commande de travaux est annulée
• L'agent commence son déplacement vers l'emplacement de la tâche de commande de travaux
• Les agents atteignent l’emplacement de travail
• La réservation de rendez-vous est confirmée
• La réservation de rendez-vous est replanifiée
• La réservation de rendez-vous est annulée