作業指示タスクをエージェントに手動でアサインする

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：9分

    • 作業指示に関連付けられたすべての作業指示タスクが認定されると、作業指示タスクをディスパッチできます。タスクフォーム、タスクマップ、またはディスパッチャワークスペースのいずれかからディスパッチできます。

    関連するすべての作業指示書タスクが認定されると、親作業指示書のステータスが [認定済み] に変わります。既に部品を調達して転送注文ラインを作成している場合は、エージェントへの作業指示タスクのディスパッチを開始する準備ができています。

    次のロールを持つユーザーは、作業指示タスクをディスパッチできます:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin。

    次の場所から適格な作業エージェントに作業指示タスクをディスパッチできます。
    • ディスパッチキュー:タスクレコードからエージェントにタスクをディスパッチします。
    • タスクマップ:位置情報管理付きの Google マップを使用して、エージェントにタスクをディスパッチします。
    • ディスパッチャワークスペース:ドラッグアンドドロップおよび自動アサイン機能を使用して、エージェントにタスクをディスパッチします。
    注:
    動的スケジューリングが有効になっている場合、ディスパッチャーは、時間が重複する複数の作業指示タスクについてエージェントを手動で二重予約できます。work.management.allow.doublebooking.dynamicscheduling システムプロパティを使用して二重予約を有効にすることができます。

    ディスパッチキューからエージェントまたはクルーに作業指示タスクをアサインします

    ディスパッチキューから作業指示タスクをディスパッチします。キューからタスクを再アサインすることもできます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
    2. 作業指示タスクを開きます。
    3. タスクをエージェントまたはクルーにアサインします。
      オプション説明
      テリトリー計画が有効でない場合
      1. アサイン先グループを選択します。
      2. [ アサイン先 ] フィールドを、タスクの場所に近いエージェントに設定します。
        注:
        [クルーが必要] オプションが選択されている場合、このフィールド名は [クルーをアサイン済み] に変わり、タスクの場所に近いクルーにタスクをアサインできます。

        アサインされたタスクがタスクの場所とエージェントの場所の間の半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
      テリトリー計画が有効になっている場合
      1. テリトリを選択します。
      2. ディスパッチグループを選択します。
      3. アサイン先グループを選択します。
      4. [ アサイン先 ] フィールドを、タスクの場所に近いエージェントに設定します。
        注:
        [クルーが必要] オプションが選択されている場合、このフィールド名は [クルーをアサイン済み] に変わり、タスクの場所に近いクルーにタスクをアサインできます。

        アサインされたタスクがタスクの場所とエージェントの場所の間の半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    4. [Update (更新)] をクリックします。

    タスクの結果

    作業指示タスクが、選択したエージェントまたはクルーにアサインされます。

    エージェントがタスクを却下した場合、作業指示タスクの [タスク却下] 関連リストでタスク却下の詳細を表示できます。エージェントが特定の期間内に承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。別の対応可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

    タスクマップから作業指示タスクをディスパッチ

    タスクマップから作業指示タスクをディスパッチします。マップからタスクを再アサインすることもできます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

    このタスクについて

    タスクを緊急にディスパッチする必要がある場合、または代替エージェントにタスクを再アサインする場合は、ディスパッチマップを使用できます。タスクには、緯度と経度が定義された場所が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
    2. ディスパッチまたは再アサインする作業指示タスクを開きます。
    3. [ タスクをマップに表示] をクリックします。

      このボタンは、緯度と経度が定義された場所がタスクに含まれている場合にのみ使用できます。マップには、タスクの黒い点が付いた赤いタスクアイコンが表示され、近くにいるすべてのエージェントのアイコンが表示されます。

      [タスクをマップに表示] ボタン

    4. エージェントにフィルターを適用するには、次の手順を実行します。
      1. [ フィルターの表示] をクリックします。
      2. エージェントがマップに表示するスキルレベルを選択します。
        スキルに指定できるフィルターは次のとおりです。
        • 必要なすべてのスキルに一致
        • 必要なスキルに合わせる
        • どのスキルにも一致しない
      3. [フィルターを適用] をクリックします。
      リストには、選択したスキルに一致するエージェントがマップ上に表示されます。
    5. エージェントアイコンをクリックすると、エージェントの名前、スキル、およびスケジュールが表示されます。
    6. エージェントの名前の横にある プラス記号の付 いたアイコンペーパーをクリックして、そのエージェントにタスクをアサインします。

    タスクの結果

    タスクがエージェントのスケジュール内に収まる場合、タスクはエージェントにアサインされ、確認メッセージが表示されます。

    エージェントのスケジュールがタスクに対応できない場合は、失敗メッセージが表示され、別のエージェントを選択できます。

    作業指示タスクの自動ディスパッチ

    必要なスキルとタスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントとタスクを自動的にマッチングします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

    このタスクについて

    自動ディスパッチは、タスクをアサインする前に、エージェントのディスパッチグループ、アサイン先グループ、場所、またはスキルを評価します。テリトリー計画機能が有効になっている場合、自動ディスパッチは、タスクをエージェントまたはクルーにアサインする前に、選択したテリトリーに基づいて選択するディスパッチグループのリストを識別します。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
    2. タスクを開きます。
    3. タスクをクルーにアサインする必要がある場合は、[ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
    4. フィールドサービステリトリー計画が有効になっている場合は、次の手順を実行します。
      1. テリトリを選択します。
        最適なテリトリーのリストは、作業指示タスクの場所に基づいてフィルタリングされます。
      2. ディスパッチグループを選択します。
        リストには、選択したテリトリに関連付けられているディスパッチグループが表示されます。
    5. [自動ディスパッチ] をクリックします。

    タスクの結果

    作業指示タスクは、タスクの場所に近いエージェントまたはクルーにアサインされます。近さは、半径除外タスクフィルターを含むタスクから の距離フィルターまたは 半径除外 タスクフィルターのいずれかに基づいて測定されます。

    適切なエージェントが見つからない場合は、エラーメッセージが表示されます。タスクは [ディスパッチ待ち] ステータスのままになります。

    エージェントが特定の期間内に承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、他の利用可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

    作業指示タスクに追加情報を要求する

    作業指示タスクをディスパッチするのに十分な情報がタスクレコードにない場合は、修飾子に詳細を要求します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチキュー.
    2. ディスパッチ待ちステータスの作業指示タスクを開きます。
    3. [作業メモ] フィールドに、作業指示タスクを返す理由を入力します。
    4. [追加情報の要求] をクリックします。

    タスクの結果

    作業指示タスクが [ドラフト] ステータスに移行します。

    作業指示が [認定待ち] ステータスに移行します。フィールドサービス管理 (FSM)が自動認定用に構成されている場合、作業指示書のステータスは [認定済み] のままになります。

    作業指示タスクページから、作業指示タスクにアサインするエージェントを提案します

    選択した基準に基づいて、作業指示タスクのアサインに最適なエージェントのリストをすばやくソートします。この機能は、 ディスパッチャワークスペース でアサイン支援を使用する場合と同じように機能します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
    2. エージェントをアサインする作業指示書タスクを選択します。
    3. [ アサインアシスタント] を選択します。
      レコードページのアサイン支援
    4. オプション: 必要な基準に基づいてエージェントリストをソートします。
      表 : 1. アサイン支援のソートオプション
      ソートオプション 説明
      ベストマッチ [ベストマッチ] がデフォルトのソート方法です。一致率は、動的スケジューリングがタスクをアサインするエージェントを計算する方法と同じ方法で計算されます。詳細については、「タスクをアサインするための一致基準」を参照してください。
      距離 各エージェントが作業指示タスクからどれだけ離れているかに基づいてエージェントをソートします。
      スキル 各エージェントが持つ必要なスキルの数に基づいてエージェントをソートします。より多くのスキルを持つエージェントが一番上に表示されます。
      部品 各エージェントが持つ必要な部品の数に基づいてエージェントをソートします。タスクを完了する部品が最も多いエージェントが一番上に表示されます。
      最も早い開始時間 エージェントが作業指示タスクをどの程度迅速に開始できるかに基づいてエージェントをソートします。
      最も早い終了時間 エージェントが作業指示タスクをどの程度迅速に完了できるかに基づいてエージェントをソートします。
    5. 作業指示タスクをアサインするエージェントを選択します。
    6. [Save (保存)] を選択します。

    作業指示タスクにフラグを設定する

    作業指示タスクページからタスクにフラグを設定できます。これにより後で注意が必要になる可能性がある作業指示タスクを簡単にフォローアップできます。

    このタスクについて

    この機能は、 ディスパッチャワークスペース のタスクカードに表示される [タスクにフラグを設定する] 機能と同じように機能します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
    2. フラグを設定する作業指示タスクを選択します。
    3. [タスクにフラグ設定] を選択します。
      レコードページのタスクボタンにフラグを設定

      作業指示タスクにはフラグが付けられており、 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > 自分のフラグ付きタスク.