作業指示の構成

フィールドサービス管理 (FSM) はタスク主導型プロセスを使用します。各作業指示書には、必須タスクのリストがカプセル化されています。作業指示書を作成すると、対応するタスクレコードが即座に生成されます。タスク主導型処理は、複雑なプロジェクトに構造と明確さを提供できます。

作業指示は フィールドサービス管理 (FSM)の原動力です。フィールドサービスエージェントがジョブを完了するために何をする必要があるかを定義します。

作業指示は特定のライフサイクルに従い、一連の状況を遷移します。状況は構成によって異なる場合があります。たとえば、アサインされる前に作業指示を認定する場合は、認定を有効にできます。認定により、[認定待ち] および [認定済み] の作業指示状況が追加されます。詳細については、「作業指示ステータス」を参照してください。

各作業指示書には少なくとも 1 つのタスクが必要です。タスクを追加して要求のすべての側面をカバーすることもできます。タスクはさまざまなグループにアサインでき、メインの作業指示書要求から独立して動作しますが、これらのタスクの進行と完了は、親作業指示書の全体的なステータスに影響します。

事前設定されたサンプル作業指示書は、 フィールドサービス管理 (FSM) Demo Data プラグイン (com.sng work management.demo) に含まれています。

構成の概要

必要に応じて、1 つ以上の作業指示構成を設定します。

• 作業指示テンプレートの構成

  テンプレートを使用して、作業指示書のフィールドに入力します。たとえば、作業指示書に特定のスキルや部品を定期的に追加する場合は、テンプレートを使用してそれらのフィールドをすばやく追加できます。

• 作業指示の認定ステータスの構成

  次のステップに進む前に、作業指示が特定の基準を満たしていることを確認するための品質チェックを許可します。

• 状況フローのカスタマイズ

  状況フローをカスタマイズして、要求とそれに関連するタスクの状況間の移行方法を制御する標準プロセスを置き換える。これは、作業指示が従う状況を追加、削除、または変更する必要がある場合に役立ちます。

• のテンプレート管理の構成 フィールドサービス

  作業指示書の作成中にテンプレートが動的に機能するように、作業指示書テンプレートの詳細設定を提供します。

• クローズ済み作業指示の署名済み PDF サマリー

  顧客が PDF にデジタル署名し、作業指示書がクローズされていることを確認します。完了したタスク、使用および返却された部品、雑費、作業の完了に必要な時間を含む作業指示書のサマリーが作成されます。