作業指示とタスクの設定
作業が必要な場合は、作業指示書を作成して、 フィールドサービス エージェントが要求を履行するための情報を提供します。作業指示書タスクを作成して、作業指示書を完了するために必要なタスクを分類します。
フィールドサービス管理 (FSM)を使用し、作業を開始するための作業指示書と作業指示書タスクのみを設定できます。または、追加の構成を設定して、作業指示書および作業指示書タスクの作成と管理に関するプロセスの一部を自動化することもできます。
構成の概要
作業指示とタスクを設定する手順は次のとおりです。
- 作業指示の構成
各作業指示書が必須タスクのリストをカプセル化する、タスク主導型プロセスを使用するように フィールドサービス管理 (FSM) を構成します。作業指示書を作成すると、対応するタスクレコードが即座に生成されます。タスク主導型処理は、複雑なプロジェクトに構造と明確さを提供できます。
フィールドサービス管理 (FSM)の作業指示書には、顧客の名前と住所、作業が実行される場所、関連する構成アイテムなど、要求された作業に関する情報が保存されます。作業指示には、必要なエージェントスキルや部品要件など、実行する作業に関する特定の詳細を含む 1 つ以上のタスクを含めることができます。作業指示書は、フィールドサービス管理 (FSM) の原動力です。フィールドサービスエージェントがジョブを完了するために何をする必要があるかを定義します。
- 作業指示タスクの構成
分類作業指示書は、少なくとも 1 つ (通常は複数) の作業指示書タスクで構成されます。特定のタイプのタスクが常に特定のアサイン先グループを必要とする場合のように、作業指示タスクをタイプ別に分類して、同じタイプの作業指示タスクに一貫性を持たせることができます。さらに、タスクの完了前、完了時、または完了後に、エージェントにアンケートへの回答を要求できます。たとえば、タスクを開始する前にエージェントに安全チェックリストを完了するよう求める場合は、アンケートを使用できます。作業指示タスクでは、タスクの作業時間を追跡してタイムカードに変換する自動タイムレコーディングも可能です。
- (オプション) フィールドサービス 作業構成の構成
作業指示タスクでキャプチャされた情報をカスタマイズして、類似しているが異なるワークフローをより適切にスイートします。たとえば、メンテナンスとインストールには固定コストが関連付けられている場合がありますが、障害対応タスクでは、タスクのコストと期間に関連する追加情報を取得する必要がある場合があります。フィールドサービス作業構成では、これらのタスクタイプを設定して特定の情報をキャプチャできます。
- (オプション) 作業計画管理の構成
定期的なメンテナンスが必要な繰り返しアクティビティに対して柔軟な作業計画を管理します。たとえば、計画作業管理を使用して、メンテナンス、検査、または監査をスケジュールできます。admin ロールをお持ちであれば、作業計画管理アプリケーション (com.snc.fsm_planned_work_management) をインストールできます。
- (オプション) 作業指示タスクでのアクセス時間の自動入力の構成
アカウント、場所、資産などの顧客の設定に基づいて作業指示タスクのデフォルトアクセス時間を定義すると、タスクのアクセス時間の自動入力が可能になります。たとえば、ビジネスのアクセス時間を設定して、作業指示タスクがオープン時にのみその場所に割り当てられるようにすることができます。admin ロールを持っている場合は、フィールドサービス管理 (FSM) の フィールドサービス管理 (FSM) アクセス時間管理プラグイン (com.snc.fsm_access_hours) をアクティブ化できます。
- (オプション) でのリニア資産のサポートのアクティブ化 フィールドサービス管理 (FSM)
道路、電話回線、ファイバーケーブルなどの資産の効果的な管理を可能にします。admin ロールを持っている場合は、エンタープライズ資産管理プラグイン (com.sn_eam) をアクティブ化することで、 フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションでリニア資産をサポートできます。
- (オプション) のプレイブックの構成 フィールドサービス管理 (FSM)
一連のアクティビティをガイドすることで、エージェントが作業指示タスクのライフサイクルを管理できるようにします。プレイブックには、特定のタイプの作業指示タスクに関連付けられた詳細なワークフローと、そのタスクを解決するために完了する必要があるアクティビティが表示されます。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM)カスタマーエクスペリエンスの構成
報告された問題に関する最新情報をタイムリーに顧客に提供し、エージェントがエージェントの場所を追跡し、エージェントにフィードバックを提供できるようにします。wm_adminロールをお持ちであれば、 フィールドサービス管理 (FSM) Customer Experience プラグイン (com.snc.fsm_customer_experience) をインストールできます。
- (オプション) 要求タスク管理
要求を個別のタスクに分割します。これは、タスクのさまざまな部分をさまざまなユーザーにアサインする場合、タスクの一部を別の場所のユーザーにアサインする場合、またはタスクの一部を異なる時間に完了するようにスケジュールする場合に役立ちます。
- (オプション) フィールドサービス品質管理の構成
「レビュー担当者」ロールを フィールドサービス管理 (FSM)に追加します。レビュー担当者はタスクをレビューし、フィードバックを提供できます。wm_adminロールを持っている場合は、 フィールドサービス 管理プラグイン (com.sn_fsm_quality) をインストールできます。