予約の設定
顧客とサービスプロバイダーがサービスの予約を効率的にスケジュールおよび管理できるように、予約を設定します。
予約を適切に機能させるには、アプリケーションレベルと対応するサービスレベルの構成の両方を有効にする必要があります。
アプリケーションレベルの構成
予約には、フィールドサービス管理 (FSM) のアクティブな アプリケーションレベルの構成 が必要です。この構成には、アプリケーション内で予約をサポートするすべてのサービスに適用されるグローバル設定が含まれます。システムアドミニストレーターのみが、アプリケーションレベルの構成を作成、変更、および有効にすることができます。
- フィールドサービス注文構成
- フィールドサービスタスク構成
アドミニストレーターは、これらのデフォルト構成を直接使用したり、特定のビジネス要件を満たすように変更したり、新しいアプリケーションレベルの構成を作成するための例として使用したりできます。
サービスレベル構成
アプリケーションレベルの設定に加えて、各サービスオファリングのスケジュール設定済み予約には、独自のアクティブな サービスレベル設定が必要です。サービスレベル構成には、その特定のサービスに固有の設定が含まれています。
- 個々のサービスの新しい構成を作成します。
- 必要に応じて、既存のサービス構成を変更します。
- サービス構成を有効にして、予約機能をアクティブ化します。
構成の概要
- 予約を有効にする
必要なプラグインをインストールして、予約機能をアクティブ化します。
- 予約を有効または無効にする
アプリケーション、およびアプリケーション内の顧客に提供されるサービスの予約機能を有効または無効にします。
- 予約のアプリケーション設定を作成または変更する
アプリケーションの予約設定を作成または変更します。この構成に保存される情報は、そのアプリケーション内のすべてのサービスに適用されます。
- 予約のためのレコードプロデューサーの変数の設定
予約サービス構成内でカタログアイテム属性の変数を作成します。場所とユーザーの連絡先に個別の変数を設定すると、カレンダーで予約するときに場所と連絡先の詳細の両方を指定できます。
- 予約レコードプロデューサーの構成
予約レコードプロデューサーを構成し、そのレコードプロデューサーで正しいフィールドを表示するように予約変数セットを有効にします。
- 予約のサービス構成を作成または変更する
顧客に提供されるアプリケーション内で、サービスの予約設定を作成または変更します。
- サービス構成のサービス構成ルールの作成
サービス構成の予約ルール (POS インストールなど) を構成して、このサービスの予約期間を変化させることができます。
- 日次スケジュールと詳細スケジュールの構成
詳細な予約スケジュールを作成して顧客に正確な時間帯を提供するか、予約カレンダーの週の開始日を調整して組織のスケジュール設定に合わせて調整します。
- カタログアイテム変数から予約レコードを自動的に生成するビジネスルールの作成
サービステーブルに挿入前ビジネスルールを作成して、予約テーブルにサービスカタログの変数を自動的に追加します。これにより、予約時にユーザーの予約カレンダーに変数レコードが表示されるようになります。
- (オプション) Seismic 予約カレンダーの有効化または無効化
すべてのユーザーインターフェイスで Seismic 予約カレンダーを使用して、一貫性のあるシームレスなスケジューリングエクスペリエンスを確保します。
- 予約スロットの推奨を有効にして構成する
予約スロットの推奨ルールは、顧客に最適な予約時間を特定するのに役立ちます。これらの推奨スロットにより、顧客は利用可能な最適な予約時間を効率的に選択できます。
- (オプション) 予約メールと SMS 通知のカスタマイズ
システムアドミニストレーターは、予約の確認とキャンセルの通知、および予約のリマインダーに関するメール通知と SMS 通知をカスタマイズできます。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント
拡張ポイントを使用して、予約の構成をカスタマイズします。
- (オプション) 予約 API を使用して、予約アプリケーションを操作します。
この API を使用して、予約と再スケジュール、利用可能な予約スロットの確認、予約構成の詳細のフェッチを行います。