で作業指示タスクをクルーにアサイン ディスパッチャワークスペース

ディスパッチャワークスペース内のエージェントのクルーを必要とする作業指示タスクにクルーをアサインします。

始める前に

複数のスケジュールエントリまたは複数日にわたりタスクをスケジュールする場合は、作業スケジュールがクルーに割り当てられている必要があります。詳細については、「エージェントの作業スケジュールの作成」を参照してください。

注:

クルースケジュールが定義されておらず、タスクを自動アサインする場合は、デフォルトのスケジュールが使用されます。

場所に最適なテリトリのクルーに作業指示タスクをアサインする場合は、次のオプションを有効にする必要があります。

• フィールドサービステリトリーモデル、Field_Service_Territories。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルを有効にする」を参照してください。
• タスクカードとエージェントカードでテリトリ情報を表示するには、ディスパッチャワークスペース のテリトリーオプションを有効にする必要があります。詳細については、「ディスパッチャワークスペース設定を有効にする」を参照してください。

必要なロール:wm_dispatcher

このタスクについて

ディスパッチ待ちステータスのタスクを割り当てることができます。作業指示タスクをクルーにアサインしてディスパッチするときは、次の点を考慮してください。

• タスク完了係数:タスクの完了に必要な時間とタスクの期限 (期間の開始日と終了日)。
• クルーのアサインに関する考慮事項:クルーのアサインはスケジュールと可用性に基づいて行われ、クルーが必要なスキルセットと必要な部品を所有し、可用性は構成されたスキルセットに合わせて調整されます。タスクの完了に必要な時間
• エージェントのスキル:タスクに必要な特定のスキルをクルーが持つスキルに合わせます。
• タスク要件:クルーの能力とタスクデマンドを照合します。

テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合、追加の要素は次のとおりです。

• テリトリーアライメント:クルーがタスクのテリトリー内にいることを確認します。
• テリトリーメンバーシップ:エージェントがタスクアサインを受ける資格があるかどうかは、関連付けられたテリトリーのメンバーシップによって決まります。

タスクのアサイン方法:

1. 手動アサイン:ディスパッチャーは、タスクに最適なクルーを選択し、有効日がタスク期間の開始日と終了日と一致するようにします。ディスパッチャーは、テリトリーメンバーシップの日付に基づいて、クルー内のエージェントの対応可能性もチェックします。
2. 動的アサイン:動的スケジューリングは、テリトリーの配置、クルーの可用性、エージェントのスキル、タスク要件などの要素に基づいて、タスクをクルーに自動的にアサインします。適切なクルーが存在する場合は、そのクルーにタスクが割り当てられます。それ以外の場合は、新しいクルーが作成されます。動的に作成されたクルーがテリトリー内の作業指示タスクにアサインされると、クルーメンバーシップが更新され、テリトリの [クルーメンバーシップ] 関連リストに表示されます。

複数日のタスクをスケジュールする場合:

• 選択した期間 (日、作業日、週、2 週間、4 週間など) のクルースケジュールをカレンダーで表示します。カレンダーには、複数の日または週にまたがるアサインされたタスク期間も表示されます。
• 自動アサインルールオプションを使用して、タスクに推奨されるクルーを表示します。詳細については、「適切なフィールドサービスエージェントを検索」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
2. [ ディスパッチャワークスペース] を選択します。
3. アサインする作業指示タスクを検索して開きます。
   詳細については、「でクルーが必要なタスクを検索 ディスパッチャワークスペース」を参照してください。
4. [ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合は、これを選択します。
5. 複数のスケジュールエントリまたは複数日にわたる作業指示タスクをスケジュールする必要がある場合は、[ スケジュールエントリ全体でアサイン ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
6. クルータスクをアサインします。

   オプション	説明
   タスクを手動でアサインするには	タスクパネルからクルータスクを選択します。 タスクに推奨されるクルーのカレンダースロットにタスクをドラッグします。 [Save (保存)] を選択します。
   タスクパネルからタスクを手動でアサインするには	タスクパネルでクルーが必要なタスクの [その他の ) を選択します。 [ アサイン ] フィールドを選択します。 [アサインされたクルー] フィールドでクルーを検索して選択します。 [Save (保存)] を選択します。
   タスクパネルからクルーにタスクを自動アサインするには	クルータスクカードの [その他のアクション] ) を選択します。 [自動アサイン] を選択します。 [Confirm (確認)] を選択します。
   タスクレコードからクルーにタスクを自動アサインするには	タスクパネルから、クルーが必要な作業指示タスクを選択します。 [自動アサイン] を選択します。 [Confirm (確認)] を選択します。
   リストからクルーにタスクを自動アサインするには	[リスト] アイコン ( を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。 作業指示タスクを選択します。 [自動アサイン] を選択します。 [Confirm (確認)] を選択します。
   コンテキストサイドパネルからタスクを手動でアサインするには	タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。 コンテキストサイドパネルでオーバーフローアクション ( ) アイコンを選択します。 [ アサイン ] フィールドを選択します。 [アサインされたクルー] フィールドでクルーを検索して選択します。 [Save (保存)] を選択します。
   コンテキストサイドパネルからクルーにタスクを自動アサインするには	タスクパネルまたはマップで作業指示タスクを選択します。 コンテキストサイドパネルでオーバーフローアクション ( ) アイコンを選択します。 [自動アサイン] を選択します。 [Confirm (確認)] を選択します。

7. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

タスクがクルーにアサインされます。すべてのクルーメンバーは、作業指示タスクがアサインされたことを知らせるプッシュ通知を受信します。[タスクのアサイニー] 関連リストが作業指示タスクに追加されます。リストには、クルーのリーダーとクルー内のエージェントの両方を含むクルーメンバーの名前が表示されます。