Confirme um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Crie cenários de planejamento e Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Em Portfólio , selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Da lista de portfólios	Navegar até Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.

2. No Workbench de planejamento de projetos, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   • Selecione um cenário e clique em Confirmar .
   • Clique em Compare cenários E, na página Comparar cenários, clique em Confirme o cenário .
   • Se você estiver substituindo um plano já confirmado , clique em Substituir .
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados após o cenário de planejamento ser salvo.
   Nota:

   Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

   • . propriedade do projeto Crie projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio é definido como falso, você pode optar por aprovar todas as demandas selecionadas após salvar selecionando Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não aprovadas) .
   • . propriedade do projeto Crie projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio for definido como verdadeiro, você pode optar por converter as demandas selecionadas em projetos após salvar selecionando Converta todas as demandas selecionadas em projetos .
   • Selecione os recursos para demandas e projetos selecionados Confirme recursos para demandas ou projetos selecionados .
   • Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram recém-selecionados não tiverem horas reais associadas a eles, selecione Não confirmar os recursos para as demandas e projetos não selecionados (somente os recursos em que não há horas/custos reais capturados não serão confirmados) para mudar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma notificação será enviada aos gerentes de projeto ou de demanda especificando que eles precisam liberar manualmente esses recursos.
   • Exclua todos os cenários de trabalho não confirmados após a confirmação do cenário selecionado selecionando Exclua todos os cenários de trabalho . Essa opção é selecionada por padrão.
4. Clique em Salvar.

Resultado

O orçamento é alocado para demandas e projetos selecionados. As demandas e projetos restantes são removidos da execução. No entanto, os recursos já confirmados para as demandas e projetos não selecionados não são removidos automaticamente.