Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos para o ano fiscal selecionado ou janela de planejamento com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Você deve ter pelo menos um cenário de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie cenários de planejamento.

Função necessária: It_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou janela de planejamento.

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de planejamento de capacidade de recursos de vários anos.

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Em Portfólio selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Da lista de portfólios	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.

2. No Workbench de planejamento de portfólio, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
   Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem no Exibição da linha do tempo .
3. Opcional: Compare e avalie a posição relativa das demandas usando Gráfico de bolhas .

   Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione Selecione para execução no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolha do workbench de demanda. Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o filtro ( ).

   Nota:

   . Gráfico de bolhas A guia não está disponível para a configuração Planejamento baseado na capacidade de recursos multianual.
4. Incluir ou excluir demandas e projetos do planejamento no Exibição da linha do tempo marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
   Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o filtro ( ).
   O número de projetos e demandas selecionados é atualizado em Itens selecionados . Visão geral .
5. Opcional: Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Revise as dependências externas entre projetos.
6. Revise as informações na seção Visão geral à direita e na Recursos para avaliar e ajustar sua seleção de demandas e projetos a serem incluídos no plano.
   Revise as seções a seguir em Visão geral guia:

   • Orçamento total versus as metas inseridas no Definir meta fase no Orçamento vs Destino seção para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior que o custo de destino, um ícone de exceção ( ) é mostrado com o custo total planejado.
   • Custo planejado total para todos os projetos e demandas para planejamento do tipo plurianual no Custo planejado total seção.
   • Valor do benefício potencial que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados no Valor do benefício seção.
     Nota:

     Para planejamento de tipo de capacidade de recurso plurianual, o valor total do custo e benefício planejados para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.
   • Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional no Não alinhado seção.
   • Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior que a capacidade total de horas no Grupos superalocados seção.
   • Revise quanto em valores reais foram gastos nos projetos selecionados para execução e o restante dos projetos em seu portfólio no Valores reais seção.
     Nota:

     Para planejamento de tipo de capacidade de recurso plurianual, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionado e não selecionado.

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo anual.

   

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo plurianual.

   

   Revise as seções a seguir do Recursos guia:

   Exiba o percentual de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa de calor. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.

   Dica:

   Clique em qualquer célula no mapa de calor para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa de calor.

   

   Dica:

   Para colocar o custo planejado dentro do orçamento desejado e a utilização de recursos dentro de 100%, considere desmarcar algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. As demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente
7. Opcional: Revise o orçamento de capex e opex para projetos e demandas individuais usando diretamente Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex e revise-as, se necessário.
   Nota:

   Clique nas colunas Mostrar ou ocultar ( ) no Exibição da linha do tempo e adicione o. Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex se essas colunas não estiverem visíveis.
8. Opcional: Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição ( ) e fazendo as modificações.
9. Opcional: Exclua o cenário clicando no ícone de exclusão ( ).
10. Opcional: Clique em para converter o cenário selecionado para se tornar o plano atual Confirmar .
11. Opcional: Crie mais cenários de planejamento para compará-los.
12. Opcional: Atualize manualmente os widgets de custo e recurso depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou limpo para execução clicando no ícone Atualizar ).

O que Fazer Depois

Compare cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Compare cenários de planejamento.