Ative uma lente em Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Valide sua configuração de lente e ative-a para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar planos de portfólio usando esta lente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você tiver alterado a estrutura de uma lente existente, valide sua configuração e defina seu estado como Ativo.

    Os gerentes de planejamento podem criar planos de portfólio usando somente lentes ativas. Para que uma lente esteja disponível no espaço para um gerente de planejamento, sua configuração deve ser válida e estar no estado Ativo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Planejamento de portfólios > Lentes.
    2. Na lista Lentes, selecione uma lente.
    3. No formulário de lente, clique em Valide a lente link relacionado.
      • Se a configuração da lente for válida, uma mensagem de sucesso solicitará que você possa ativá-la.
      • Se a configuração da lente não for válida, use as mensagens de erro para entender os problemas e corrigir a configuração.

        Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.

    4. Selecione Ativo e salve o formulário.