Configuração da Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. Instalar Planejamento de portfólios.
2. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

   Nota:

   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento de portfólios v6.1.1 ou superior, um script de correção é executado para remover a função milestone_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, você pode passar por um tempo maior para concluir o upgrade, se for seu ServiceNow a instância tem um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .
3. Configure lentes para habilitar planos de portfólio.

   Consulte Configurando lente em Planejamento de portfólios.

4. Integrar ServiceNow® Planejamento de portfólios com Gestão de portfólio de projetos(PPM).

   Consulte Planejamento de portfólios com Gestão de portfólio de projetos.

5. Configure o planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

   Consulte Configuração de capacidade em Planejamento de portfólios.

6. Ative o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.

   Consulte Configure finanças para Planejamento de portfólios.

Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no ServiceNow instâncias. Após a instalação Planejamento de portfólios, navegue até Tudo > > Planejamento de portfólios > Configuração assistida.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no app para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( ).