Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

Antes de Iniciar

• Crie um plano de portfólio.
• Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter o acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, ele pode acessar todo o plano de portfólio, que inclui Priorização e Roadmap. Além disso, eles poderão acessar a guia Capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione Compartilhar plano de portfólio ícone ( ).
   Nota:

   Como alternativa, você pode selecionar o ícone Ações de compartilhamento ( ) e selecione Link de cópia para copiar um link direto para o plano de portfólio que você pode compartilhar com outros usuários. O link fornece acesso somente aos usuários que já têm as permissões necessárias.

   

4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso adequadamente.
   1. Em Membros ou grupos insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   2. Em Acesso selecione o nível de acesso como Visualizador ou Editor para os nomes selecionados.
      • Um editor pode exibir e alterar as configurações e os dados do plano de portfólio.
      • Um visualizador pode comentar e adicionar anexos ao plano de portfólio, mas não pode modificar as configurações ou dados do plano de portfólio.
        Nota:

        Mesmo que um usuário tenha a função sn_align_core.apw_user, ele não poderá editar os dados do item de planejamento da exibição da grade do plano de portfólio quando for concedido acesso somente exibição. No entanto, os usuários com a função sn_align_core.apw_user podem editar itens de planejamento e tabelas relacionadas na página de registro.
5. Selecione Enviar convite .

Resultado

Os usuários individuais e do grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

O que Fazer Depois

Colabore em planos de portfólio.

Você pode mudar o nível de acesso ou remover o acesso de um usuário ou grupo.

1. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Ações de compartilhamento ( ) e selecione Gerencie o acesso .
2. No cartão de usuário ou grupo, selecione o ícone Menu de ação ( ).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione Remover .

Tarefas relacionadas

• Modificar um plano de portfólio
• Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio