Configure finanças para itens de planejamento Planejamento estratégico

Configure o. ServiceNow Integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento e Crie ou edite atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gere configurações de mapeamento padrão.
3. Ative finanças para que épicos trabalhem no planejamento financeiro.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar finanças para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
4. Habilite a alocação de orçamento e defina um atributo de orçamento, tipo de custo ou tipo de despesa para alocar orçamento para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico e. Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento
5. Habilite o planejamento de benefícios financeiros para itens de planejamento na exibição do espaço.
   Para obter mais informações, consulte Habilite planos de benefícios monetários para itens de planejamento.
6. Adicione as listas relacionadas aos planos de benefícios monetários e não monetários para seus itens de planejamento na exibição do espaço.
   Para obter mais informações, consulte Adicione listas relacionadas a planos de benefícios monetários e não monetários.
7. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
8. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
9. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize o formulário do plano de custos.
10. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão para seus itens de planejamento.
11. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
    Para obter mais informações, consulte Crie um prefixo personalizado para a linha de base.
12. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
13. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Migre linhas de base financeiras para Next Experience.
14. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento.
15. Ative e defina trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative o trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.