Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

Antes de Iniciar

• Crie um plano de portfólio.
• Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter o acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, ele pode acessar os seguintes dados do plano de portfólio:

• Página de planejamento
  • Guias de priorização, roadmap, kanban, hierarquia por padrão
  • Guia Capacidade se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
  • Se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_financial_user
• Página de objetivos se o usuário tiver a função sn_apw_advanced.spw_goal_user
• Página de pontuação se o usuário tiver a função sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione Compartilhar plano de portfólio ícone ( ).
   Nota:

   Como alternativa, você pode selecionar o ícone Ações de compartilhamento ( ) e selecione Link de cópia para copiar um link direto para o plano de portfólio que você pode compartilhar com outros usuários. O link fornece acesso somente aos usuários que já têm as permissões necessárias.

   

4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso adequadamente.
   1. Em Membros ou grupos insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   2. Em Acesso selecione o nível de acesso como Visualizador ou Editor para os nomes selecionados.
      • Um editor pode exibir e alterar as configurações e os dados do plano de portfólio.
      • Um visualizador pode comentar e adicionar anexos ao plano de portfólio, mas não pode modificar as configurações ou dados do plano de portfólio.
        Nota:

        Mesmo que um usuário tenha a função sn_align_core.apw_user, ele não poderá editar os dados do item de planejamento na exibição da grade do plano de portfólio ou no painel lateral quando for concedido acesso somente exibição. No entanto, os usuários com a função sn_align_core.apw_user podem editar itens de planejamento e tabelas relacionadas na página de registro.
5. Selecione Enviar convite .

Resultado

Os usuários individuais e do grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

O que Fazer Depois

Colabore em um plano de portfólio.

Altere o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

1. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Ações de compartilhamento ( ) e selecione Gerencie o acesso .
2. No cartão de usuário ou grupo, selecione o ícone Menu de ação ( ).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione Remover .

Tarefas relacionadas

• Modificar um plano de portfólio
• Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio