Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólio, mostre ou oculte os recursos (por exemplo, Metas, Pontuação, Priorização, Roadmap, e assim por diante) para seu plano de portfólio conforme necessário para que você possa compartilhar somente os dados necessários com suas partes interessadas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ocultar recursos do seu plano de portfólio ajuda você a compartilhar somente os dados importantes para as partes interessadas e restringir o acesso a outros dados no plano de portfólio.

Nota:

Quando você compartilhe um plano de portfólio com seu acionista Ao fornecer acesso de exibição e ocultar um recurso (por exemplo, Pontuação), o visualizador só pode exibir os recursos habilitados e não pode ver o recurso oculto (Pontuação) no plano de portfólio compartilhado. No entanto, quando você compartilha um plano de portfólio que fornece acesso de edição, o editor pode habilitar ou ocultar os recursos conforme necessário e pode exibir e editar todos os dados no plano de portfólio compartilhado.

Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio para o qual você deseja mostrar ou ocultar os recursos.
3. No painel esquerdo do plano de portfólio, selecione Mostrar/ocultar módulos .
4. Na janela Mostrar/ocultar módulos, selecione os módulos e recursos que você deseja mostrar e desmarque os módulos e recursos que você deseja ocultar.

   

5. Selecione Aplicar mudanças .

Tarefas relacionadas

• Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas