Integrar com uma aplicação ou fluxo de trabalho personalizado

Configure uma integração para acionar o processamento de tarefas de documento ou a extração de valor. As integrações podem ser usadas para configurar rapidamente fluxos com outras aplicações.

Antes de Iniciar

• Você deve primeiro adicionar uma tabela de destino ao seu caso de uso antes de criar uma integração.
• A tabela de destino deve ser legível e gravável. Certifique-se de que as caixas de seleção Pode ler e Pode atualizar estejam marcadas na guia Acesso à aplicação do registro da tabela de destino. Para obter mais informações, consulte Create a table.
• Função necessária: sn_docintel.admin ou sn_docintel.manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina pontos de integração para sua solução Inteligência para documentos. Dois pontos de integração são fornecidos para casos de uso de extração de dados: um para criar e processar automaticamente Inteligência para documentos tarefas de documento e um para propagar automaticamente os valores de campo para outra aplicação quando a extração for concluída em Inteligência para documentos. Para casos de uso de classificação de documentos, também há um ponto de integração para mapear para um caso de uso de extração de dados.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos:
   1. Para integrar um caso de uso de extração de dados, navegue até Tudo > Inteligência para documentos > Administração da extração de dados do documento > Casos de Uso.
   2. Para integrar um caso de uso de classificação de documentos, navegue até Tudo > Inteligência para documentos > Classificação do Documento > Casos de Uso.
2. Selecione o caso de uso para o qual você deseja configurar pontos de integração.
3. Siga um destes procedimentos:
   1. Para um caso de uso de extração de dados, vá para a guia Integrações e selecione Configurar sua primeira integração.

      Se você já definiu uma ou mais integrações e deseja adicionar outra, selecione Nova integração.

      

   2. Para um caso de uso de classificação de documentos, vá para a guia Configurações de integração e selecione Novo.
4. No formulário, preencha os campos.

   Campo para extração de dados	Campo para classificação de documento	Descrição
   Nomear sua integração	Nome	Nome da integração.
   Caso de uso	Caso de uso	Caso de uso a ser usado para a tarefa de integração.
   De onde quer extrair os documentos e onde quer armazenar os dados extraídos?	Tabela de destino	Tabela para receber ou enviar dados. Nota: A tabela de destino é obtida do caso de uso.
   Que tipo de integrações você deseja definir?	Tipo	Para casos de uso de extração de dados e classificação de documentos, as opções incluem processar tarefa ou extrair valores. Os casos de uso de classificação de documento também têm uma opção Mapear para caso de uso de extração de dados do documento. O tipo Tarefa de processo cria um ponto de integração para criar e processar automaticamente DocIntel tarefas de documento com base em gatilhos específicos que acontecem na tabela de destino. O tipo Extrair valores cria um ponto de integração para propagar automaticamente os valores extraídos para a tabela de destino quando a extração é concluída em DocIntel (ou seja, quando o status da tarefa de documento muda para Concluído). O tipo Mapear para caso de uso de extração de dados de documento cria um ponto de integração que permite que um valor de classificação de documento processado crie automaticamente uma nova tarefa de extração de dados.
   Condições		Filtros usados para selecionar determinados campos a serem usados como gatilhos específicos para a integração. Somente tarefa de processo.
   Criar fluxo		Selecione esta opção para criar um fluxo do Flow Designer para esta integração. Esta opção deve ser selecionada, a menos que você esteja planejando escrever seu próprio script personalizado para configurar a integração.

5. Siga um destes procedimentos:
   1. Para extração de dados, selecione Salvar.
   2. Para classificação de documentos, selecione Enviar.

Integração

As imagens a seguir mostram dois exemplos de integrações. A primeira imagem é uma integração de tarefa de processo que é acionada quando um registro precisa de revisão. A segunda imagem é uma integração de Extrair valores que pode enviar automaticamente os campos extraídos para a tabela de faturas.

Figura 1. Nova integração de tarefa de processo

Figura 2. Nova integração de valores de extração

O que Fazer Depois

Se você selecionou para criar um fluxo, conclua a ativação em Workflow Studio.

Para obter mais informações, consulte Como criar fluxos no Flow Designer.