Extrair campos usando o espaço Inteligência para documentos

Use o espaço Inteligência para documentos para extração de campos, pesquisa de recomendações, campos de sinalização e identificação de campos ausentes para concluir tarefas de documento.

Visão geral do espaço Inteligência para documentos

O espaço Inteligência para documentos (DocIntel) fornece recursos de gestão de documentos que permitem revisar e processar rapidamente a extração de texto.

Com o espaço Inteligência para documentos, você pode:

• Revise com eficiência as recomendações da IA e confirme o texto extraído do documento.
• Sinalize campos, identifique campos ausentes e revise campos pendentes.

Para começar a usar o espaço Inteligência para documentos :

• Criar uma tarefa de documento para um caso de uso de extração de dados de documentos, carregue um documento e processe a tarefa.
• Depois que DocIntel tiver processado a tarefa, você poderá começar a usar o espaço. Consulte Concluir uma tarefa de documento.

Layout do espaço Inteligência para documentos

A ilustração a seguir mostra o espaço Inteligência para documentos para uma tarefa de documento. O espaço inclui as seguintes áreas:

• 1 - Painel de miniaturas
• 2 - Painel de imagem do documento
• 3 - Controles do documento
• 4 - Painel de campos do documento
• 5 - Painel de tabela

Nota:

Nesta exibição, o painel de campos do documento é expandido para que os campos fiquem visíveis.

Painel de miniaturas

No painel de miniaturas do espaço, você pode selecionar uma página de um documento de várias páginas. A página selecionada é exibida no painel de imagem do documento. A seleção de uma página não afeta o que é exibido no painel de campos do documento.

A imagem a seguir mostra um documento com duas páginas no painel de miniaturas.

Painel de imagem do documento

O painel de imagem do documento exibe a página selecionada no painel de miniaturas.

Conforme você percorre as recomendações nos campos do painel de campos do documento, elas serão realçadas no painel de imagem do documento para ajudá-lo a selecionar a opção correta.

Você também pode extrair informações diretamente da imagem do documento usando a ferramenta de desenho. Para mais detalhes, consulte Extrair campos usando a ferramenta de desenho.

Controles do documento

Ao revisar um documento para extração, você pode usar vários controles para maximizar a área de exibição, aplicar zoom ou focar nas áreas necessárias. Você também pode extrair informações diretamente da imagem do documento usando a ferramenta de desenho. Para mais detalhes, consulte Extrair campos usando a ferramenta de desenho.

A ilustração a seguir mostra os controles do documento.

Painel de campos do documento

O painel de campos do documento permite abrir itens para revisão, incluindo a exibição das recomendações da IA. Você também pode sinalizar campos ou marcar campos como ausentes no documento.

Nota:

Um asterisco indica um campo obrigatório.

A ilustração a seguir mostra os diferentes recursos do painel de campos do documento.

Painel de tabela

O painel da tabela permite abrir linhas da tabela para revisão, incluindo a exibição das recomendações da IA. Você também pode sinalizar campos ou marcar campos como ausentes no documento. Outros controles de tabela permitem inserir linhas e redimensionar colunas conforme necessário.

Nota:

Um asterisco no título da coluna indica um campo obrigatório.

A ilustração a seguir mostra os diferentes recursos do painel da tabela.

Extrair campos únicos

Extraia campos de texto e número do documento no painel de campos do documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_docintel.exclusion_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as etapas a seguir para extrair campos únicos de um documento.

Se os campos já estiverem preenchidos automaticamente com valores, você poderá revisá-los para garantir que estejam corretos ou ajustar os campos conforme necessário.

Dica:

Você também pode usar a ferramenta de desenho para extrair facilmente campos diretamente na imagem do documento. Para obter mais informações, consulte Extrair campos usando a ferramenta de desenho.

Procedimento

1. No painel de campos do documento, expanda Campos.
2. Selecione um campo.
3. Comece a digitar no campo e selecione uma recomendação na lista suspensa.

   A recomendação com a pontuação de confiança mais alta é exibida na parte superior da lista.

   Dica:

   Conforme você percorre as recomendações na lista suspensa, elas são realçadas no documento para ajudá-lo a selecionar a opção correta.
4. Opcional: Se necessário, filtre ou sinalize as recomendações
   • Para filtrar a lista para mostrar somente uma recomendação que corresponda exatamente ao que você digita, selecione o ícone do modo de correspondência exata ( ) no campo.
   • Para sinalizar o campo para atenção posterior, selecione Sinalizar para acompanhamento no menu de opções de campo ( ).
   • Se você não encontrar uma correspondência apropriada no documento, selecione Ausente no documento no menu de opções de campo. Para desfazer, selecione o ícone Editar ( ) no campo.
   O campo será marcado como concluído quando você passar para o próximo campo.
5. Opcional: Se necessário, confirme ou corrija as conversões de valor de campo.

   Alguns tipos de campo convertem o valor extraído em um formato padrão. Consulte Normalização de dados.

   Quando o valor extraído é ambíguo em um documento, DocIntel o interpreta conforme definido na configuração do campo. Uma anotação solicita que você confirme ou edite o valor convertido.

   

   • Selecione Confirmar no campo de valor convertido para confirmar que o valor convertido é preciso.
   • Selecione Editar, insira o valor atualizado e selecione Salvar para corrigir a conversão.

Extrair campos de caixa de seleção

Extraia campos de caixa de seleção do documento no painel de campos do documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_docintel.exclusion_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as etapas a seguir para extrair campos de caixa de seleção de um documento.

Se os campos da caixa de seleção já estiverem preenchidos automaticamente, você poderá revisá-los para garantir que estejam corretos ou ajustar os campos conforme necessário.

Procedimento

1. No painel de campos do documento, expanda Campos.
2. Selecione um campo.
   Uma lista de caixas de seleção será exibida se o campo for designado como um tipo de campo de caixa de seleção.
3. Marque as caixas de seleção que se aplicam ao grupo de campos.
   Para cada caixa de seleção marcada, DocIntel pode fornecer uma ou mais correspondências em potencial no documento.
   1. Marque uma caixa de seleção.
   2. Se houver mais de uma recomendação na imagem do documento que corresponda à caixa de seleção, selecione a que se aplicar.

      Você pode marcar ou desmarcar uma recomendação no documento a qualquer momento.

      Dica:

      • Pressione Tab no teclado para percorrer as recomendações.
      • Pressione Enter ou Retornar para selecionar um.
      • Para desmarcar uma recomendação, selecione outra.
   3. Se não houver recomendações encontradas ou se nenhuma das recomendações estiver correta, selecione Mostrar todas as recomendações de caixa de seleção no menu de opções da caixa de seleção ( ) e escolha uma das outras opções no documento.
      Dica:

      Sinalize a caixa de seleção para atenção posterior selecionando Sinalizar para acompanhamento no menu de opções da caixa de seleção.
   4. Se você não encontrar uma correspondência apropriada para a caixa de seleção no documento, selecione Nenhuma correspondência encontrada no menu de opções da caixa de seleção.
   5. Repita essas etapas para cada caixa de seleção que se aplica ao grupo de campos.
4. Se você estiver no modo Recomendação, verifique se todos os campos estão marcados como concluídos.
   Se você estiver no modo Preenchimento automático, marque os campos como revisados.

Extrair campos da tabela

Extraia campos de tabela do seu documento no painel da tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_docintel.exclusion_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as etapas a seguir para extrair campos de tabela de um documento.

Se os campos já estiverem preenchidos automaticamente com valores, você poderá revisá-los para garantir que estejam corretos ou ajustar os campos conforme necessário.

Dica:

Você também pode usar a ferramenta de desenho para extrair facilmente tabelas diretamente na imagem do documento. Para obter mais informações, consulte Extrair campos usando a ferramenta de desenho.

Procedimento

1. No painel de campos do documento, expanda Tabelas.
   A seção Tabelas exibe somente campos atribuídos a um grupo de campos detabela.
2. Selecione um tabela.
   O painel da tabela é exibido.
3. Selecione a recomendação que se aplica a cada campo da tabela.
   • Para selecionar uma recomendação, comece a digitar no campo e selecione uma recomendação na lista suspensa.
     Dica:

     Conforme você percorre as recomendações na lista suspensa, elas são realçadas no documento para ajudá-lo a selecionar a opção correta.
   • Para sinalizar o campo para atenção posterior, selecione Sinalizar para acompanhamento no menu de opções de campo ( ).
   • Se você não encontrar uma correspondência apropriada no documento, selecione Ausente no documento no menu de opções de campo. Para desfazer, selecione o ícone Editar ( ) no campo.
4. Opcional: Se necessário, confirme ou corrija as conversões de valor de campo.

   Alguns tipos de campo convertem o valor extraído em um formato padrão. Consulte Normalização de dados.

   Quando o valor extraído é ambíguo em um documento, DocIntel o interpreta conforme definido na configuração do campo. Uma anotação solicita que você confirme ou edite o valor convertido.

   

   • Selecione Confirmar no campo de valor convertido para confirmar que o valor convertido é preciso.
   • Selecione Editar, insira o valor atualizado e selecione Salvar para corrigir a conversão.
5. Ajuste as linhas da tabela conforme necessário.
   Aviso:

   Se você tiver uma grade na imagem do documento, as mudanças feitas diretamente nas linhas da tabela não poderão ser sincronizadas com a(s) grade(s). As grades serão removidas para evitar dados conflitantes.
   • Para adicionar uma linha, selecione Nova linha.
   • Para limpar todos os valores de campo na linha, selecione Limpar valores de linha no menu de opções de linha ( ).
   • Para inserir uma linha, selecione Inserir linha acima ou Inserir linha abaixo no menu de opções de linha.
   • Para excluir uma linha, selecione Excluir linha no menu de opções de linha.
   • Para marcar uma linha como revisada, selecione Marcar linha como revisada no menu de opções de linha.
   • Para fazer mudanças em várias linhas, marque a caixa de seleção na primeira coluna de cada linha e selecione uma ação na lista Ação nas linhas selecionadas.
6. Revise e preencha as linhas.
   • Se você preencheu os campos, certifique-se de que todas as linhas estejam marcadas como concluídas.
   • Se os campos forem preenchidos automaticamente com valores, todas as linhas serão marcadas como revisadas.