Verifique a integridade dos documentos de suporte de um cliente

Verifique se os documentos de suporte de um cliente estão completos para que você possa concluir a solicitação de cartão de crédito.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_document.agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa de serviço de documentos é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa é criada recupere a avaliação de crédito e avalie o risco do cliente concluído.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , em Serviço de documentos abra a lista de tarefas.
   • Para suas tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de documento, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
6. Verifique se todos os documentos de suporte que o cliente enviou estão completos.
7. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
8. Clique em Fechar.

Resultado

• A tarefa de serviço de documentos é movida para o estado Encerrado - Concluído.
• Uma tarefa de cartão de crédito para determinar os termos e condições e divulgações do cartão e atualizar o acordo do cliente é gerada automaticamente no Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de cartão de crédito no departamento de serviços de cartão de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa está atribuída é baseado na regra de atribuição.