Otimização do planejamento com planejamento de cenário em Espaço de planejamento estratégico

Como gerente de portfólio, otimize o planejamento de portfólio comparando possíveis resultados, avaliando o alinhamento deles com os objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano de atividades.

Itens de planejamento de cenário na guia Priorização

. Priorização A guia da página Cenário permite que você adicione e remova itens de planejamento de/para um cenário e ajuste suas datas.

Itens de planejamento de cenário na guia Roadmap

. Roadmap Exibe uma exibição semelhante a um gráfico de Gantt dos itens de planejamento no cenário, mostrando suas datas de início e término planejadas na linha do tempo do plano de portfólio. Usando a guia Roadmap, você pode arrastar as barras que representam os itens de planejamento pela linha do tempo para ajustar suas datas.

Itens de planejamento de cenário na guia Finanças

. Finanças Da página Cenário permite que você defina metas personalizadas, orçamento e compare o orçamento alocado com a meta usando o painel Resultados.

O gerente de portfólio pode simular vários cenários com diferentes combinações de orçamento e comparar seus resultados para chegar a uma decisão informada para equilibrar os recursos e os objetivos estratégicos. Usando a exibição Finanças no planejamento de cenário, você pode obter um modo de simulação para as informações financeiras. Usando essa exibição, os usuários de planejamento estratégico, como gerentes de portfólio, gerentes de programa ou usuário de portfólio que trabalham nos portfólios, podem definir uma meta de orçamento de portfólio para um ciclo de planejamento específico, que pode ser mensal, trimestral, anual ou além de um ano até 5 anos. Usando este orçamento definido, os usuários do portfólio podem priorizar os itens de planejamento no portfólio para analisar se os itens priorizados podem ser executados dentro do orçamento do portfólio, enquanto revisam o benefício monetário dos itens priorizados.

Importante:

Habilite a propriedade Alocação de orçamento para alocar orçamento para seus itens de planejamento no nível de portfólio e configure os atributos de orçamento para alocar orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo.

Crie vários cenários para compará-los e trabalhe com suas partes interessadas para aprovar um plano ideal com melhores retornos monetários de benefícios. Uma vez aprovado, o cenário aprovado se tornará seu novo plano de portfólio para o ciclo de planejamento definido. Para obter mais informações sobre as mudanças que ocorrem em um portfólio após a aprovação do cenário, consulte Aprovar um cenário.

Você pode executar o planejamento de cenário financeiro durante todo o ciclo de planejamento ou execução, dependendo das necessidades da sua organização, como ciclos de planejamento regulares, revisões trimestrais ou ciclos de revisão financeira. As finanças no planejamento de cenários ajudam você a chegar a uma decisão informada e a personalizar o planejamento de portfólio para corresponder às necessidades da sua organização.

Nota:

• As Finanças no planejamento de cenário são compatíveis somente com épicos, projetos e demandas do tipo de itens de planejamento.
• Os clientes que usam o Financiamento de investimento legado devem migrar para a nova experiência para trabalhar no planejamento do cenário financeiro.

Personalize sua exibição financeira de planejamento de cenário usando os filtros Escala de tempo e Intervalo. Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento por cadência mensal, trimestral ou anual, dependendo do ciclo de planejamento da sua organização.

Painel Resultados no planejamento de cenário

O painel Resultados na simulação indica as informações financeiras do portfólio, como valores de meta e orçamento para Capex e Opex, definir meta orçamentária para esta simulação, orçamento utilizado e restante da meta, benefício dos itens no plano e contabilidade de custos reais dos itens fora do plano. Os dados agregados são obtidos com base no intervalo da linha do tempo do portfólio, incluindo os dados de destino e orçamento.

Representações no painel Resultados para a identificação.

Tabela 1. Representação do painel Resultados

Indicação	Definição
Texto vermelho para Valor sem indicação de barra de andamento para orçamento total simulado	Nenhum valor de meta definido ou definido para este cenário.
Texto vermelho para valor e barra de andamento vermelha para orçamento total simulado	O orçamento total alocado para itens de planejamento excede o valor de meta definido do cenário.
Valor do texto em vermelho para orçamento de Capex	As alocações orçamentárias de Capex excedem a meta de Capex do cenário.
Valor do texto em vermelho para orçamento de Opex	As alocações de orçamento de Opex excedem a meta de Opex do cenário.
Texto verde para Valores do orçamento e barra de andamento verde	A alocação orçamentária para cada tipo de despesa e orçamento total está dentro da meta definida do cenário.

Recursos de planejamento de cenário

No planejamento de cenário, você pode executar as seguintes ações:

Recurso	Descrição
Crie um cenário	Crie um cenário a partir do plano atual, ou outro cenário, em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano em tempo real e outros cenários.
Comparar cenários	Compare cenários e o plano em tempo real lado a lado para revisar compensações e itens adicionados ou removidos dos planos.
Aprovar um cenário	Aprove o melhor cenário.
Gerenciar cenários	Exiba a lista de cenários, renomeie cenários e exclua cenários.

Casos de uso de planejamento de cenário

Estes são casos de uso de alto nível para planejamento de cenário.

• Planejamento do ano fiscal: Megan Burke, gerente de portfólio da ACME Inc, está planejando o próximo ano fiscal e precisa priorizar itens de planejamento e alinhá-los com os objetivos estratégicos organizacionais. Megan cria um cenário para o plano de portfólio e usa a guia Priorização para alinhar itens com objetivos. Megan mantém discussões com gerentes de programa e com a equipe financeira, cria vários cenários e os compara. Megan aprova o cenário ideal como um plano de portfólio estratégico bem alinhado para o próximo ano fiscal.
• Repriorização intermediária do ciclo; prioridades alteradas emergentes no meio do ano exigem ajustes no plano de portfólio atual. John Doe, gerente de produto da ACME Inc, cria um cenário e incorpora as prioridades alteradas. John ajusta o plano com base no feedback do gerente do programa e da equipe financeira e finaliza o plano.