Configure finanças para Espaço de projetos

Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos agendados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento e Crie ou edite atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gere configurações de mapeamento padrão.
3. Habilite a alocação de orçamento para projetos.
   Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para projetos em Espaço de projetos.
4. Defina o atributo de alocação de orçamento para alocar o orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa.
   Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
5. Ative o atributo de tipo de despesa para atribuições de recursos para capturar despesas relevantes para o trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Habilite o tipo de despesa nas atribuições de recursos.
6. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
7. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
8. Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize o formulário do plano de custos.
9. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão para projetos .
10. Ative e defina o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos .
11. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos .

• Habilite planos de benefícios monetários para projetos
  Ative a propriedade Planos de benefícios para criar e gerenciar planos de benefícios para itens de planejamento.
• Habilite a alocação de orçamento financeiro para projetos em Espaço de projetos
  Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento para seus projetos usando Espaço de projetos.
• Habilite o tipo de despesa nas atribuições de recursos
  As atribuições de recursos têm o mesmo tipo de despesa que o projeto ou demanda para o qual foram criadas. A ativação do tipo de despesa nas atribuições de recursos ajuda você a gastar com precisão diferentes tipos de despesas para o seu trabalho.
• Configure um widget e associe-o ao projeto
  Ative e associe um widget para exibir o resumo financeiro de seus projetos em alto nível.
• Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças
  Personalize o painel esquerdo para finanças para exibir informações de campo personalizado.
• Personalize o formulário do plano de custos
  Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.
• Altere o tipo de despesa padrão para seus projetos
  Configure o tipo de despesa padrão para criar ou editar planos de custo para seus projetos.
• Crie um prefixo personalizado para a linha de base
  Modifique o prefixo para personalizar o nome das linhas de base dos seus projetos.
• Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus projetos
  Ative o. Migrar orçamento para demandas e projetos ativos Trabalho programado para migrar o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience.