Personalize a exibição de priorização

Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição da guia Priorização na página Planejamento.

As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Planejamento estratégico > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e, em seguida, selecione Planejamento .
3. Use o painel lateral Personalizar para atualizar a exibição de linhas e colunas na página.
   1. Selecione o ícone Personalizar ( ).
   2. Na seção Colunas, selecione as colunas que você deseja ver ou ocultar os dados.

      Você pode reordenar as colunas aqui para mudar a ordem de exibição no backlog.

      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configurando colunas adicionais para priorização em Planejamento estratégico.

   3. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando Sombrear linhas alternativas alternar.
4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas exibidas na guia Priorização.

   Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo de escolha ou referência. Alguns exemplos para agrupar são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

   Use uma das seguintes maneiras para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.

   Escolha	Ação
   Arrastar e soltar	Arraste e solte um nome de coluna para Agrupado por barra acima da lista. Na lista de amostra aqui, a coluna de tipo de item de planejamento é descartada em Agrupado por barra.
   Use ações de coluna	Selecione o ícone Ações da coluna ( ) e selecione Grupo por <attribute> .

   O agrupamento permanece inalterado mesmo quando você alterna para as guias Kanban ou Hierarquia. A mesma configuração é mantida quando você retorna à guia Priorização. Esta preferência é salva por sessão para um plano de portfólio.
5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
   Por exemplo, você pode classificar os itens por Data de início aprovada .
6. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.
   1. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações da coluna ( ).
   2. Na seção Fixar coluna, selecione Fixar à esquerda ou Fixar à direita .
      A seleção padrão é Fixar .
7. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
   Mantenha pressionada e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna como ajuste automático usando Autoajuste esta coluna ou Autoajustar todas as colunas Opções da coluna Ações ( ).
8. Para redefinir as colunas para as configurações padrão, selecione Redefinir colunas No menu Personalizar ( ).

   A seleção desta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações padrão.

   As configurações de personalização feitas até agora na guia Priorização serão apagadas. Qualquer personalização que você fizer após esse ponto será definida como a nova preferência para o portfólio.

9. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.