Crie um quadro de investimento

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager, it_project_user ou sn_ppm_finance_read

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portal de investimentos.
    2. Na página Minhas exibições de investimento, selecione Novo .
    3. Na janela Criar nova, preencha os campos
      Para obter mais informações, consulte Formulário de quadro de investimento.
      Nota:
      Usando Marcadores os critérios de filtro podem não buscar todas as guias necessárias para trabalhar em investimentos.
    4. Selecione Criar para criar o formulário.

    Resultado

    Depois que seu quadro de investimento é criado, ele é aberto na página do Portal de investimentos.
    Nota:
    Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm Incluir por padrão caixa de seleção selecionado . Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimentos usando Configuração do widget .