Associe ou atualize o objetivo ou meta primário de um item de planejamento

Associe um objetivo primário ou meta aos itens de planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo ou meta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um objetivo ou meta como primário a um item de planejamento preenchendo o. Objetivo primário e. Destino primário Campos no formulário de item de planejamento, respectivamente. Ao preencher Destino primário . Objetivo primário é preenchido automaticamente com o objetivo do destino preenchido. Para obter mais informações, consulte Formulário de item de planejamento.

Depois de associar itens de planejamento a objetivos ou metas, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na guia Itens de planejamento do formulário do objetivo ou na guia Relacionamentos de meta/meta do formulário do item de planejamento.

Nota:

• Por padrão, o objetivo ou meta se torna o primário quando você associa um objetivo ou meta a um item de planejamento pela primeira vez. Em seguida, após, a associação de qualquer objetivo ou meta com o item de planejamento se torna uma associação secundária, a menos que Primário o campo é selecionado ao associar o objetivo ou meta.
• Quando um item de planejamento já tem uma associação de objetivo primário e você deseja tornar outro objetivo como primário, a associação de objetivo primário existente se torna secundária e a associação nova se torna primária para o item de planejamento.
• A associação do objetivo ou meta primário não é compatível com itens estratégicos, como iniciativas e programas estratégicos.
• Para associar o objetivo ou meta primário a um item de planejamento personalizado, certifique-se de que o item de planejamento personalizado seja adicionado ao planning_item_types_allow_listpropriedade.

Procedimento

1. Abra o formulário de item de planejamento necessário usando uma das seguintes opções.

   Opção	Navegação
   Na guia Planos de portfólio	Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o item de planejamento pertence. Selecione Planejamento . Selecione Priorização , Roadmap , ou Hierarquia . Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo primário ou meta. O painel lateral é aberto com Detalhes . Como alternativa, você pode selecionar Detalhes completos e abra a página de registro do item. Selecione Detalhes da página de registro.
   Na guia Roadmaps de forma livre	Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios. Na página Planejamento de portfólio, selecione Roadmaps de forma livre . Na lista de roadmaps, selecione o roadmap necessário ao qual o item de planejamento pertence. Selecione um item de planejamento ao qual você deseja associar ou atualizar o objetivo primário ou meta. O painel lateral é aberto com Detalhes . Como alternativa, você pode selecionar Detalhes completos e abra a página de registro do item. Selecione Detalhes ou Relacionamentos de meta/meta da página de registro.

2. No painel lateral Detalhes do item ou Detalhes preencha ou atualize o. Objetivo primário e. Destino primário campos com o objetivo e o destino respectivamente que você deseja associar ou atualizar.

   Como alternativa, você pode selecionar Adicionar em Relacionamentos de meta/meta preencha o. Objetivo e. Destino conforme necessário e selecione Primário . . Objetivo primário e. Destino primário os campos são preenchidos automaticamente no formulário de item de planejamento.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de item de planejamento.
3. Selecione um dos dois Atualizar ou Salvar .

O que Fazer Depois

Para remover o objetivo existente ou a associação de destino, você pode remover a associação selecionando o registro de associação e selecionando Remover Opção na guia Relacionamentos de objetivo/meta do registro do item de planejamento. Se o item de planejamento tiver a associação de objetivo primário e objetivo secundário, você poderá remover a associação primária somente depois de tornar qualquer outro objetivo primário para o item de planejamento.