Duplicar um plano de portfólio

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, duplicar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. Você também pode copiar planos de portfólio que foram compartilhados com você com acesso de exibição ou edição.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    . Plano de portfólio duplicado A opção copia o plano de portfólio selecionado com todos os seus dados (priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Planejamento de portfólios.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
    3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações ( Ícone Mais ações no cabeçalho do plano de portfólio.) e selecione Plano de portfólio duplicado .
    4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.
      1. Insira um nome para o plano de portfólio no Nome do plano de portfólio campo.
        Por padrão, o nome é ABC (Copy)Em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.
      2. Opcional: Selecione Compartilhe com os mesmos usuários e grupos opção para conceder acesso aos usuários do plano de portfólio do qual você copiou.
        A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o plano de portfólio do qual você copiou.
      3. Selecione Confirmar .

    Resultado

    O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.

    O que Fazer Depois