Alocar orçamento a uma demanda

Defina os orçamentos de despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex) em demanda ou moeda funcional de acordo com os anos fiscais. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como o orçamento total na moeda de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: Portfolio_manager

Procedimento

1. Abra uma demanda na página inicial de Next Experience para Gestão de demandas.
   Para obter mais informações, consulte Demandas de acesso.
2. Selecione Detalhes No menu de navegação L-2 (nível 2).
3. Selecione Orçamento de demanda .
   Nota:

   . Orçamento de demanda a guia não está visível, selecione Mais e, em seguida, selecione Orçamento de demanda .
4. Adicione ou edite um registro de orçamento de demanda:
   • Para adicionar um registro de orçamento de demanda, selecione Novo .
   • Para atualizar os detalhes de um registro de orçamento de demanda, selecione o registro.
5. No formulário Criar novo financiamento de projeto, preencha os campos.
   Dica:

   Você pode trabalhar na alocação de orçamentos enxutos no nível do período fiscal usando o Orçamento de investimento. Para obter mais informações, consulte Habilite o orçamento enxuto para demandas.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Criar formulário de financiamento do projeto.
6. Selecione Save (Salvar).
   Nota:

   • Para excluir um registro de orçamento de demanda:
     • Selecione um registro de orçamento de demanda no Orçamento de demanda e selecione Excluir .
     • Selecione Excluir Na opção Mais ações no formulário de registro de financiamento do projeto.
   • Se a demanda não tiver um plano de custos, data de início e data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído do mês atual até o final do ano fiscal de orçamento de demanda.
   • Se a demanda não tiver um plano de custos, data de início e data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído do mês atual até o final do ano fiscal de orçamento de demanda.
   • Se a demanda não tiver um plano de custos e uma data de vencimento, mas tiver uma data de início, o orçamento de demanda será distribuído de:
     • Data de início (se a data de início cair no ano fiscal orçamentário fornecido) até o final do ano fiscal orçamentário de demanda.
     • Início do ano fiscal do orçamento de demanda até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
   • Se a demanda não tiver um plano de custos e uma data de início, mas tiver uma data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído de:
     • Mês atual até a data de vencimento (se a data de vencimento recair no ano fiscal orçamentário fornecido).
     • Mês atual até o fim do ano fiscal do orçamento de demanda.
   • Se a demanda tiver um plano de custos associado, o orçamento de demanda será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custos.
   Depois de concluir seu trabalho no registro de orçamento de demanda, use a navegação da trilha de navegação para retornar ao Orçamento de demanda .

Resultado

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece em Orçamento de demanda . Você pode selecionar os valores na lista para revisá-los.