Gerenciando objetivos do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas em Planejamento estratégico Espaço para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição Metas no Planejamento estratégico O espaço fornece uma visão geral de seus objetivos e seus destinos com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda você a exibir os objetivos e as metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda você a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

Funções necessárias para gerenciar objetivos

Nível de Acesso	Funções necessárias
Acesso de leitura aos objetivos	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
Edite o acesso aos objetivos	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user

Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos

A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Objetivos fornece os detalhes do plano de portfólio, juntamente com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção do cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Objetivos.

Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

• Criar objetivos para o seu plano de portfólio.
• Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
• Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar feedback.
• Personalize os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel usando o ícone Configurações ( ). Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel está selecionada.
  Nota:

  Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

Figura 1. Seção de cabeçalho de exemplo na exibição Objetivos

Guia Painel na exibição Objetivos

A guia Painel tem vários widgets que ajudam você a detalhar os objetivos e metas, ver os detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Painel.

• Objetivos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  • Andamento total: Exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Tipo de entidade do plano de portfólio>: Exibe o progresso médio (em porcentagem) dos objetivos totais por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio dos objetivos totais em cada departamento.
  • Status: Exibe seus objetivos com base no status deles (por exemplo, Vermelho, Verde e Amarelo).
  • Tipo de entidade do plano de portfólio>: Exibe o status de seus objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  • Total de objetivos: Exibe o número de objetivos totais definidos para o plano de portfólio.
  • Não alinhado aos objetivos primários: Exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.
    Nota:

    A associação de um objetivo ao objetivo primário é opcional.
  • Sem metas: Exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos para alcançá-los.
  • Sem trabalho alinhado: Exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (projeto, demanda e épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e atingir metas seja facilmente visível.
  Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "sem metas" e "sem trabalho alinhado" ajudam você a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva de alinhamento. Após os objetivos serem definidos e alinhados, você pode optar por ocultar esses cartões.

  Figura 2. Seção de objetivos de exemplo na guia Painel

  

• Destinos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  • Status: Exibe suas metas com base no status delas. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  • Estado: Exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Vencimento para revisão: Exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva da data de vencimento da revisão. . Data de vencimento do check-in o campo no formulário de destino ajuda você a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de check-in delas.

    Figura 3. Seção de metas de exemplo na guia Painel

    

• Prioridades estratégicas: Uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda você a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e gerenciá-los.

  Figura 4. Seção de Prioridades estratégicas de exemplo na guia Painel

  

Filtrando dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, responsável, estado e status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.

Exibição de lista na guia Objetivos e metas

A exibição de lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda você a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e metas descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra uma amostra de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Lista.

• O ícone do menu de contexto de linha ( ) fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
• Entidade atribuída: Nome da entidade à qual o objetivo pertence.
• Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações ( ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
• Frequência de check-in: Especifica o intervalo de detalhamento da meta. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
• Ícone Adicionar observações ( ): Especifica as observações que foram inseridas pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone Observação abre o painel lateral Detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
• Detalhamentos de meta: Ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de meta em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
• Trimestral/Anual: Ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos de meta trimestral ou anual.

Figura 5. Exibição de objetivos e metas de exemplo na guia Lista

Exibição de hierarquia na guia Objetivos e metas

A exibição Hierarquia ajuda você a exibir os objetivos e metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda você a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades do plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção ajuda você a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

• Objetivos das entidades primárias: Exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam você a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
• Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações ( ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
• O ícone do menu de contexto de linha ( ) fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
• Objetivos não alinhados - Não diretamente associados a entidades primárias: Lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher Objetivo primário campo baseado no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

Figura 6. Exibição de objetivos de exemplo na guia Hierarquia