Definido Investment Funding preferências

Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Funding preferências, que afetam o comportamento de financiamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_investment_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Configuração > Preferências.
2. Em Frequência de financiamento selecione uma frequência de períodos em que você pode solicitar ou alocar fundos para um investimento.

   A lista mostra opções com base no calendário fiscal configurado.

   Por exemplo, se você configurar o calendário fiscal padrão e quiser financiar seus investimentos trimestralmente, selecione Trimestre .

   O valor padrão é Trimestre para a configuração do calendário fiscal padrão ou Período para qualquer outra configuração do calendário fiscal.

3. Opcional: Em Número de períodos anteriores editáveis insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.

   Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar os fundos dos dois trimestres anteriores.

   O valor padrão é 0 (a edição do financiamento do período passado não está habilitada).

4. Opcional: Selecione Oculte valores reais na exibição em árvore caixa de seleção para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. Opcional: Selecione Permitir superalocação de fundos caixa de seleção para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.
   . Percentual de superalocação de fundos (%) e. Permitir superalocação de fundos no nível de investimento os campos estão habilitados.
6. Opcional: Em Percentual de superalocação de fundos (%) insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados além dos fundos recebidos.

   Por exemplo, se o valor do fundo recebido for de 200 000 dólares e você inserir 10% em Percentual de superalocação de fundos um total de $220 000 pode ser usado para financiamento.

7. Opcional: Selecione Permitir superalocação de fundos no nível de investimento caixa de seleção para habilitar os proprietários do investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação para substituir a porcentagem de superalocação do fundo no nível de investimento.
8. Clique em Salvar.
9. Selecione uma opção na janela de confirmação exibida:
   • Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   • Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não substituíram a porcentagem de superalocação
   • Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
10. Clique em Confirmar.