Como automatizar solicitações de assinatura usando modelos

Enviar DocuSign Assinando solicitações usando modelos DocuSign e informações em sua instância da ServiceNow criando fluxos no Flow Designer. Por exemplo, Enviar oferta do funcionário .

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

• Solicitação Integração Hub assinatura
• Ative o spoke DocuSign eSignature
• Configure o spoke DocuSign eSignature usando a concessão de JWT ou Configure o spoke DocuSign eSignature usando a concessão de código de autorização

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Personalize fluxos com base em seus requisitos.

Procedimento

1. No DocuSign, crie modelos de documento e especifique funções de destinatário, por exemplo, Candidato e. Gerente .
   O sistema recupera outros detalhes do destinatário, como nome e e-mail, quando o fluxo é acionado.
2. Em Workflow Studio, crie um novo fluxo.
3. Especifique GATILHO para iniciar o fluxo.
4. Especifique uma das seguintes ações a serem executadas durante o fluxo e forneça detalhes do destinatário:
   • Criar envelope de rascunho a partir do modelo
   • Obter ID do destinatário por nome da função
   • Adicionar destinatário ao envelope
   • Obter ID do destinatário por nome da função
   • Adicionar destinatário ao envelope
   • Obter ID do campo
   • Defina o valor do campo
   • Enviar envelope
   • Obter valor do campo
5. Opcional: Pause o fluxo un ti l o documento especificado é assinado ou rejeitado selecionando Aguarde a assinatura do DocuSign ação.
   • O documento selecionado ou o URL de assinatura incorporado é enviado aos destinatários para assinatura. Ao assinar o documento, os detalhes do destinatário são preenchidos automaticamente.
   • Um registro de envelope é criado no Envelopes tabela. O status do envelope e outros detalhes são atualizados.