Configurar regras de atribuição
Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas.
Antes de Iniciar
Função necessária: Com base na aplicação que você está configurando, você precisa das seguintes funções:
- Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e admin
- Para Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin e admin
- Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
- Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
- Para Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
- Para Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
- Para Sinistros de linhas comerciais: sn_ins_claim_cml.admin e admin Nota:Investigações especiais de seguro é instalado com Sinistros de linhas comerciais e, além disso, requer as seguintes funções: sn_ins_iu.admin e admin
- Para Serviços de seguro de vida individual E subscrição de vida individual: sn_ins_policy_B2c.admin e admin
- Para Serviços de seguro de vida em grupo E Assinatura de vida em grupo: sn_ins_policy_b2b.admin e admin
- Sinistro de seguro de vida individual: sn_ins_claim_indl.admin e admin
- Créditos de seguro: sn_ins_gen_claim.admin e admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao criar uma regra de atribuição, você seleciona o seguinte:
- A tabela para o tipo de tarefa e as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa seja atribuída.
- O usuário ou o grupo ao qual a tarefa está atribuída.
Revise as regras de atribuição instaladas com Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.
| Aplicação | Regra de atribuição | Tabela |
|---|---|---|
| Financial Services Payment Operations | Regra de atribuição de consulta de pagamento | sn_bom_payment_inquiry |
| Tarefa de consulta | sn_bom_payment_inquiry _task | |
| Sinistro | sn_bom_payment_claim | |
| Aprovação de débito | sn_bom_payment_service | |
| Financial Services Card Operations | Serviço de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_service |
| Tarefa de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_task | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Loan Operations | Serviço de empréstimo - Empresa | sn_bom_loan_b2b_service |
| Tarefa de empréstimo - Negócio | sn_bom_loan_b2b_task | |
| Serviço de crédito - Comercial | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| Tarefa de crédito - Negócios | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| Serviço de documentos - Negócios | sn_bom_document_b2b_task | |
| Financial Services Personal Loan Operations | Serviço de empréstimo | sn_bom_loan_service |
| Tarefa de empréstimo | sn_bom_loan_task | |
| Serviço de crédito | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros | Serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| Serviço de ciclo de vida do contato | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| Tarefa do serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| Tarefa de serviço de ciclo de vida de contato | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros | Serviço de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_service |
| Tarefa de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_task | |
| Financial Services Treasury Operations | Serviço de RDC | sn_bom_treasury_rdc_service |
| Serviço de transferência | sn_bom_treasury_wire_service | |
| Tarefa de tesouraria | sn_bom_treasury_task | |
| Sinistro de seguro de vida individual | Serviço de sinistros de vida individual | sn_ins_claim_indl_death_case |
| Tarefa de declaração de vida individual | sn_ins_claim_indl_death_task | |
| Serviço de sinistros da apólice de morte relacionado | sn_ins_claim_indl_rel_death_case | |
| Créditos de seguro | Caso de sinistro de viagem | sn_ins_gen_claim_case |
| Tarefa do ajustador de bagagem da reclamação de viagem | sn_ins_gen_claim_adj_task | |
| Tarefa do ajustador de viagem do sinistro de viagem | sn_ins_gen_claim_adj_task |
Para regras de atribuição avançadas, você também pode usar ServiceNow Atribuição avançada de trabalho(AWA) recurso para atribuir automaticamente itens de trabalho aos agentes, com base em sua disponibilidade, capacidade e, opcionalmente, habilidades. Para obter mais informações, consulte Atribuição de trabalho avançada .