Configure uma conta de cartão de crédito para um cliente e encerre o caso

Configure uma nova conta de cartão de crédito para um cliente depois que a verificação do cliente for concluída e os documentos necessários forem preparados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa de serviço de documentos é criada arquive o acordo do cliente concluído.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa em um caso de serviço de cartão de crédito ou na lista de tarefas de cartão de crédito.

   Opção	Etapas
   De um caso de serviço de cartão de crédito	Em Listas , em Casos de serviço de cartão de crédito clique em Atribuído a mim . Na lista, clique no caso que você deseja abrir. No caso, clique em Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
   Na lista de tarefas de cartão de crédito	Em Listas , em Tarefa de cartão de crédito clique em Todos . Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.

4. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento .
5. Com base nos valores em Pontuação de risco e. Limite de crédito aprovado crie uma nova conta de cartão de crédito para o cliente de acordo com a solicitação.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
7. Para fechar a tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
8. Clique em Salvar.

Resultado

• A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Criação de conta para Encerrado – Concluído.
• O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.