Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente( CLO instala fluxos de trabalho automatizados para revisar e aprovar aplicações de conta do cliente. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para diferentes agentes, incluindo KYC, documentos, impostos e agentes de crédito.

    Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação

    Os seguintes fluxos de trabalho predefinidos para serviços de ciclo de vida do cliente e de negócios estão disponíveis com a aplicação:
    Tabela 1. Fluxos de trabalho predefinidos disponíveis para serviços de ciclo de vida do cliente e de negócios
    Ciclo de vida de negócios Ciclo de vida do cliente

    Integrar nova conta

    		 Integrar novo cliente
    Integrar novo contato Aviso de falecimento
    Atualizar KYC do negócio Atualizar KYC pessoal
    Mudança de endereço da conta Mudança de endereço do cliente
    Mudança de nome do cliente

    Esses fluxos de trabalho são criados usando Designer de automação de processos e. Flow Designer . . CLO o administrador pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.

    Fluxo de trabalho geral para Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente

    Quando um cliente requer um serviço, um CLO o colaborador inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes em equipes de back-office apropriadas, como depósito e serviço de documentos. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para resolver o caso.
    Nota:
    Dependendo do CLO tipo de serviço, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.