Crie um contato para um caso

Adicione contatos importantes à aplicação de um cliente. Esta atividade cria um caso secundário que gerencia o processo de criação de contato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione um Customer Lifecycle Operations caso a ser trabalhado.
3. No playbook, clique em Adicionar contatos e clique em Adicionar Novo .
   Um novo caso secundário aparece na linha abaixo da guia Caso primário.
4. No canto superior direito da tela, clique em Salvar .
   Em Playbook para o caso secundário, você vê três fases:

   • Iniciar
   • Verificação de documentos
   • Due diligence
5. Depois de concluir a fase Iniciar, clique em Enviar .
6. Repita conforme necessário para criar casos para todo o pessoal necessário da empresa.

Resultado

Um novo caso de contato é criado e vinculado ao caso primário. O documento atribuído e os agentes de KYC concluirão as duas fases restantes.

O que Fazer Depois

Retorne ao caso primário e continue Customer Lifecycle Operations fluxo de trabalho.