Verifique a documentação do cliente

Trabalhe em uma tarefa de documento para gerenciar e rastrear os documentos necessários para um Customer Lifecycle Operations caso de serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente de negócios: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_B2C.manager ou sn_bom_clo_B2c.agent

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço e selecione uma tarefa de documento.
2. Em Documentos de entrada escolha um documento.
3. Depois que o documento tiver sido revisado, clique em Verificar .
4. Clique em Fechar para concluir a fase.
   No primário CLO caso, a fase de verificação do documento relacionado é exibida como concluída.

Resultado

A fase Verificação de documento é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a fase Due diligence.

O que Fazer Depois

Continue para Due diligence fase.