Como usar o Serviços de linhas pessoais

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Saiba como as funções a seguir usam Serviços de linhas pessoais para atualizar apólices, mudar coberturas, revisar e aprovar subscrição e enviar documentos para apólices pessoais.

    Com Serviços de linhas pessoais solicitantes e colaboradores podem enviar solicitações, e os processadores podem trabalhar em casos para os seguintes tipos de caso de política pessoal.

    Tipos de caso pessoal

    • Pessoal automático
    • Proprietário

    Espaço

    Solicitantes, colaboradores e processadores usam personalizado Espaço trabalhar em todos os aspectos dos casos de apólice de seguro. O espaço permite que essas funções façam o seguinte:
    • Monitore a carga de trabalho e o desempenho
    • Foco em itens de alta prioridade
    • Navegue facilmente entre as tarefas
    Para obter mais informações, consulte Espaços.
    Tabela 1. Espaço usuários para Serviços de linhas pessoais
    Usuário Descrição
    Administrador de política Configura o espaço da apólice de seguro de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.
    Administrador de subscrição de seguro Configura o espaço de subscrição de seguro de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.
    Espaço do processador
    Processador de políticas Trabalha em casos de política e tarefas para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles.
    Espaço do colaborador
    Colaborador da política Envia solicitações de serviço de política.
    Espaço do subscritor
    Subscritor Exibe o status de e trabalha em tarefas de subscrição.