Espaços em Operações de serviços financeiros (FSO)

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • . Operações de serviços financeiros (FSO)( FSO) fornece um único local para os agentes processarem casos e tarefas. Os agentes podem usá-lo para responder a todos os tipos de tarefa, exibir o contexto completo de um problema e obter recomendações relevantes para resolver problemas.

    FSO usos Espaço configurável do CSM que os agentes podem usar. Para saber mais sobre os recursos disponíveis no Espaço configurável do CSM, consulte Recursos do espaço do CSM .

    Espaço usuários

    Os usuários a seguir podem usar FSO espaço. O espaço é personalizado para diferentes funções.
    Tabela 1. Usuários do espaço
    Usuário Descrição
    Colaborador Envia solicitações de serviço, coleta todos os documentos de entrada e verifica o status dos casos.
    Solicitante

    (Funcionário da filial no front-office ou um agente do call center)

    		 Envia solicitações de serviço de registros de interação e registros do cliente.
    Processador

    (Agente de back-office)

    		 Trabalha em casos e tarefas.
    Administrador da aplicação Configura o espaço de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Acessando o espaço

    Para abrir o espaço, navegue até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.

    Página principal

    Na página principal do espaço, obtenha uma visão geral rápida dos casos e tarefas em que você e sua equipe estão trabalhando. Os widgets ajudam você e sua equipe a monitorar sua carga de trabalho, se concentrar em itens de alta prioridade e navegar facilmente por suas responsabilidades.

    Nota:
    Os widgets e os dados exibidos nos widgets dependem da sua função.
    A seguir está um exemplo da página principal do espaço para Financial Services Treasury Operations aplicação.
    Figura 1. Exemplo da página principal para operações de tesouraria
    Visão geral dos recursos de operações de tesouraria, incluindo espaço, caso e ferramentas de gestão de tarefas.

    Exibição em lista

    No painel Listas, você pode acessar rapidamente casos e tarefas usando as listas filtradas em diferentes categorias. As listas exibidas dependem da sua função.

    A seguir está um exemplo da exibição de lista do espaço para Financial Services Treasury Operations aplicação.
    Figura 2. Exemplo de exibição de lista no espaço para operações de tesouraria
    Exibição de lista no espaço para operações de tesouraria mostrando casos e tarefas filtrados em diferentes categorias.

    Casos e tarefas

    No espaço, usando o playbook de casos, você pode revisar e trabalhar em seus casos e tarefas. Você também pode usar formulários de caso e tarefa para trabalhar neles.
    • Os colaboradores e solicitantes podem enviar casos de serviço e exibir o status do caso.
    • Os agentes podem investigar, fazer triagem e responder a casos e tarefas atribuídos a eles.
    A seguir está um exemplo de um playbook de caso para Financial Services Treasury Operations aplicação.
    Figura 3. Exemplo de um caso de tesouraria no espaço
    Exibição do Playbook de um caso de tesouraria no espaço mostrando um exemplo de solicitação de integração do serviço RDC com suas etapas de tarefa e um formulário com informações de configuração e campos de tipo de verificação.