Configuration de la réservation de rendez-vous
Configurez la prise de rendez-vous pour permettre aux clients et aux fournisseurs de services de planifier et de gérer efficacement les rendez-vous de service.
Les configurations au niveau de l’application et au niveau du service correspondantes doivent être actives pour que la réservation de rendez-vous fonctionne correctement.
Configuration au niveau de l’application
La prise de rendez-vous nécessite une configuration active au niveau de l’application pour Gestion des services sur site. Cette configuration inclut des paramètres globaux qui s’appliquent à tous les services prenant en charge la prise de rendez-vous au sein de l’application. seul un administrateur système peut créer, modifier et activer une configuration au niveau de l’application.
- Configuration de l'ordre de service sur site
- Configuration de la tâche de service sur site
Les administrateurs peuvent utiliser directement ces configurations par défaut, les modifier pour répondre à des besoins professionnels spécifiques ou les utiliser comme exemples pour créer de nouvelles configurations au niveau de l’application.
Configuration au niveau du service
En plus de la configuration au niveau de l’application, chaque service offrant des rendez-vous planifiés doit avoir sa propre configuration au niveau du service active. Une configuration au niveau du service contient des paramètres propres à ce service spécifique.
- Créer de nouvelles configurations pour des services individuels.
- Modifiez les configurations de service existantes selon vos besoins.
- Activez les configurations de service pour activer la fonctionnalité de prise de rendez-vous.
Vue d'ensemble de la configuration
- Activer la prise de rendez-vous
Activez la fonctionnalité Prise de rendez-vous en installant les modules d’extension requis.
- Activer ou désactiver la réservation de rendez-vous
Activez ou désactivez la fonctionnalité de réservation de rendez-vous pour une application ainsi que pour les services au sein de l’application qui sont fournis aux clients.
- Créer ou modifier une configuration d’application pour la Prise de rendez-vous
Créez ou modifiez une configuration de réservation de rendez-vous pour une application. Les informations stockées dans cette configuration s’appliquent à tous les services au sein de cette application.
- Configurer des variables dans un créateur d’enregistrement pour la prise de rendez-vous
Créez des variables pour les attributs d’élément de catalogue dans la configuration du service de prise de rendez-vous. La configuration de variables distinctes pour l’emplacement et le contact de l’utilisateur vous permet de spécifier à la fois l’emplacement et les détails du contact lors de la réservation d’un rendez-vous sur le calendrier.
- Configurer un créateur d’enregistrement de réservation de rendez-vous
Configurez un créateur d’enregistrement de réservation de rendez-vous et activez le jeu de variables de réservation de rendez-vous pour afficher les champs adaptés dans ce créateur d’enregistrement.
- Créer ou modifier la configuration de service pour la Prise de rendez-vous
Créez ou modifiez une configuration de réservation de rendez-vous pour un service au sein d’une application fourni aux clients.
- Créer des règles de configuration de service pour une configuration de service
Configurez des règles de prise de rendez-vous pour une configuration de service, par exemple Point de vente-Installation, afin d’activer une durée variable de rendez-vous pour ce service.
- Configurer des calendriers quotidiens et avancés
Créez des calendriers de rendez-vous avancés pour fournir aux clients des créneaux horaires précis, ou ajustez le jour de début de la semaine sur votre calendrier de réservation pour vous aligner sur les préférences de planification de votre organisation.
- Créer une règle métier pour générer automatiquement des enregistrements de rendez-vous à partir des variables d’éléments de catalogue
Créez une règle métier avant l’insertion dans la table de services afin d’ajouter automatiquement une variable pour le catalogue de services dans la table de prise de rendez-vous. Cela garantit que l’enregistrement variable est visible sur le calendrier de rendez-vous pour les utilisateurs lors de la prise de rendez-vous.
- (Facultatif) Activer ou désactiver le calendrier de réservation de rendez-vous sismique
Utilisez le calendrier de prise de rendez-vous sismique sur toutes les interfaces utilisateur pour garantir une expérience de planification cohérente et transparente.
- Activer et configurer la recommandation de créneaux de rendez-vous
Les règles de recommandation de créneaux de Prise de rendez-vous aident à identifier les heures de rendez-vous optimales pour les clients. Ces créneaux recommandés permettent aux clients de choisir efficacement les heures de rendez-vous disponibles les plus appropriées.
- (Facultatif) Personnaliser les notifications par e-mail et par SMS de Prise de rendez-vous
L’administrateur système peut personnaliser les notifications par e-mail et par SMS pour les avis de confirmation et d’annulation de rendez-vous et les rappels de rendez-vous.
- (Facultatif) Points d’extension dans Field Service Management
Utilisez des points d’extension pour personnaliser les configurations de réservation de rendez-vous.
- (Facultatif) Utiliser l’API de rendez-vous pour interagir avec l’application de réservation de rendez-vous.
Utilisez cette API pour réserver et replanifier des rendez-vous, vérifier les créneaux de rendez-vous disponibles et extraire les détails de configuration de réservation de rendez-vous.