Installationsbasiselemente erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie in der Anwendung Kundenservice-Management ein Installationsbasiselement, das die Instanz des Produkts darstellt, die für einen Kunden konfiguriert wurde. Mit dem Installationsbasiselement können Sie alle Einkäufe nachverfolgen, die von einem Kunden getätigt wurden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base) installiert ist.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Installationsbasiselement ist ein beliebiges Configuration Item (CI), das Kunden zugänglich gemacht wurde. Bei Software as a Service (SaaS)-Produkten bezieht sich ein Installationsbasiselement auf ein Anwendungsservice-Konfigurationselement. Jedes Installationsbasiselement verweist auf den Konfigurationselement-Datensatz für den Kunden. Wenn Probleme mit einem Konfigurationselement auftreten, können Kundenservice-Mitarbeiter nachverfolgen, welche Installationsbasiselemente von dem Fall betroffen sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselemente.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Installationsbasiselement“
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige ID für das Installationsbasiselement. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, Sie können dies jedoch ändern.
      Name Name des Installationsbasiselements.
      Konfigurationselement

      Konfigurationselement, das dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.

      Die Rolle „sn_customerservice_manager“ muss auch die Rolle „app_service_user“ haben, um die Installationsbasiselemente für die Klasse des Anwendungsservice-Konfigurationselements zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsservices.

      Servicemodelle haben eine Modellkategorie namens Anwendungsservice, die ein Servicemodell mit der CI-Klasse des Anwendungsservice verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Modelle und Modellkategorien.
      Serviceorganisation Interne oder externe Entität, die an der Bereitstellung eines Service für den Kunden beteiligt ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Serviceorganisation auswählen, werden die Felder Account, Kontaktund Verbraucher ausgeblendet. Das Feld „ Serviceorganisation“ ist nur aktiv, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
      Account Account, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Account eingeben, wird das Feld Verbraucher ausgeblendet. Das Feld „Verbraucher“ ist nur aktiv, wenn das B2B2C-Plugin installiert ist.
      Kontakt Account-Kontakt, der primär für das Installationsbasiselement verantwortlich ist.
      Verbraucher Verbraucher, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Das Feld „Account“ wird ausgeblendet, wenn das Feld „ Verbraucher “ zuerst eingegeben wird.
      Eigentum von Geschäftsmanager des Installationsbasiselements. Wenn der Business Manager im Configuration Item eingegeben wurde, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Configuration Item gefüllt.
      Support durch Wenn das CI diese Informationen enthält, wird dieses Feld automatisch mit den Informationen aus dem Configuration Item gefüllt.
      Servicekontext Service, der dem zugrunde liegenden CI zugeordnet ist, um den Schweregrad der Auswirkung aus Ereignismanagementzu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceintegritätsstatus für Installationsbasis.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Plugin „Proaktiver Kundenservice mit Ereignismanagement“ installiert haben. Der Integritätsstatus eines Installationsbasiselements wird nur angezeigt, wenn einem Installationsbasiselement ein CI und ein Servicekontext zugeordnet sind.

      Konfigurieren Sie das Formularlayout, um dieses Feld hinzuzufügen.
      Übergeordnetes Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das dem aktuellen Installationsbasiselement übergeordnet ist.
      Stamm-Installationsbasiselement Installationsbasiselement, das zum Abrufen der gesamten Installationsbasishierarchie in einer einzigen Abfrage verwendet wird.
      Haushalt Haushalt, der dem Installationsbasiselement zugeordnet ist.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Kundenservice-Haushalt“ (com.snc.household) installiert ist.
      Produkt Produktmodell, das einer Installationsbasis zugeordnet ist und zur Identifizierung der Services verwendet wird, die einem Produktmodell zugeordnet sind.
      Hinweis:
      Ein Produktmodell muss eine einzige Spezifikation haben. Die Spezifikation, die dem Produktmodell zugeordnet ist, wird nur im Installationsbasisformular angezeigt.
      Standort Standort, der dem Produkt zugeordnet ist.
      Status Aktueller Status des Installationsbasiselements und stellt die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus dar.
      Hinweis:
      Der Status des Installationsbasiselements bestimmt die Felder Aktiv und Deinstallationsdatum im Formular „Installationsbasis“.
      Status Option, die bestimmt, ob es sich um ein Originalprodukt oder ein Ersatzprodukt handelt.
      Lebenszyklusphase CSDM-Lebenszyklusphase eines Installationsbasiselements.
      Status der Lebenszyklusphase Status der CSDM-Lebenszyklusphase eines Installationsbasiselements.
      Aktiv Option, die angibt, ob die Installationsbasis aktiv oder inaktiv ist. Wenn der Status aktiv ist, können zugehörige Fälle für ein Produkt erstellt werden.
      Hinweis:
      Eine Synchronisierung zwischen dem aktiven Status, dem Installationsdatum und dem Deinstallationsdatum ist immer vorhanden. Wenn im Formular „Installationsbasis“ der Status In Gebrauchlautet, bedeutet dies, dass die Option Aktiv ausgewählt ist. Die Option Aktiv bleibt deaktiviert, wenn der Status auf Inaktivfestgelegtist.
      Installationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis aktiviert wird.
      Deinstallationsdatum Datum, an dem die Installationsbasis inaktiv wird.
      Asset Asset, das einer Installationsbasis zugeordnet ist.
      Spezifikation Spezifikation, die einem Installationsbasiselement zugeordnet ist. Option, die bei der Erfüllung von Aufträgen zum Erstellen eines Installationsbasiselements und seiner Hierarchie hilft.
      Hinweis:
      Das Feld „ Spezifikation “ wird nur Service Desk-Mitarbeitern, Managern und Beitragenden von CSM angezeigt.
      Hinweis:
      In der Listenansicht des Installationsbasiselements können Sie die Daten nach Bedingung, Aktiv, Deinstallationsdatum und Asset filtern.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen Verkaufte Produkte, Berechtigungen und Fälle werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
      Tabelle : 2. Zugehörige Listen Installationsbasiselement
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete Installationsbasiselemente Liste aller untergeordneten Installationsbasen, die sich auf das übergeordnete Installationsbasiselement beziehen.
      Verkaufte Produkte Liste der verkauften Produkte, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Bearbeiten Sie ein verkauftes Produkt, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Fälle Liste der Fälle, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind.
      Alle Fälle Liste aller Fälle, die sich auf eine Installationsbasis in der Hierarchie der Installationsbasis beziehen.
      Hinweis:
      Die zugehörige Liste „Alle Fälle“ wird nur angezeigt, wenn dem Installationsbasiselement eine Installationsbasishierarchie hinzugefügt wird.
      Berechtigungen Liste der Berechtigungen, die einem Installationsbasiselement zugeordnet sind. Fügen Sie eine Berechtigung für das Installationsbasiselement hinzu, indem Sie Neuauswählen.
      Hinweis:
      Kundenservice-Manager können Berechtigungen erstellen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Liste der Verträge, die sich auf eine Installationsbasis beziehen. Bearbeiten Sie einen Vertrag, indem Sie Bearbeitenwählen.
      Mit Installationsbasis verbundene Parteien Liste von Kontakten, Verbrauchern, Accounts, Mitgliedern, Beitragenden und Serviceorganisationen, die Zugriff auf eine Installationsbasis haben. Weitere Informationen zu zugehörigen Parteien der Installationsbasis finden Sie unter Fügen Sie zugehörigen Parteikonfigurationen zu Fällen, verkauften Produkten, Installationsbasen oder Serviceorganisationen hinzu.

      Weitere Informationen zu zugehörigen Listen finden Sie unter Zugehörige Liste für ein Installationsbasiselement.

    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das Installationsbasiselement wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Sie können ein Konto oder einen Verbraucher auswählen, um eine Liste aller Installationsbasiselemente anzuzeigen, die sich auf das Konto oder den Verbraucher beziehen.
      Hinweis:
      Sie können auch Installationsbasiselemente direkt von einem Account oder einem Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste Installationsbasiselemente aus.
      4. Wählen Sie Neu.