Datenverwaltung Für CSM Versionshinweise

Highlights von Datenverwaltung für Release Zurich

Vereinfachen Sie Ihre Experience beim Anzeigen und Anwenden von Schutzmaßnahmen auf vertrauliche Daten, indem Sie vertrauliche CRM-Daten (Customer Relationship Management) identifizieren, kategorisieren und sichern.
Optimieren Sie das Zugriffsmanagement durch eine erweiterte UI-basierte Konfiguration mit den Erweiterungen des deklarativen Frameworks in Customer Access Management (CAM).
Integrieren Servicemodell-Grundlagen Mit Auftragsmanagement Und Angebotsmanagement Damit Unternehmen Aufträge und Angebote nachverfolgen können, die von Kanalpartnern generiert werden.
Fügen Sie Preisfelder basierend auf Vertriebsvereinbarungen hinzu, um Basispreise für verkaufte Produkte zu erfassen und konsistente Preise zu überprüfen.
Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit mit Seriennummern für Installationsbasiselemente und direkten Links zu Modellkategorien für branchenspezifische Konfigurationen.

Siehe Data management for Customer Service Management Funktion für weitere Informationen.

Wichtig:

Geschäftsstandort und Installationsbasisverwaltung sind in verfügbar ServiceNow Store. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Aktivierungsinformationen“ dieser Versionshinweise.

Neu im Zurich-Release

Benennen von Kundenbeziehungsdatensätzen für Beziehungstabellen des Verbraucherteams Und Beziehungstabellen des Haushaltsteams

Verwenden Sie Typ Feld durch Konfigurationen der zugehörigen Partei, um Datensätze in den Beziehungstabellen „Verbraucherteammitglied“ und „Haushaltsmitglied“ zu benennen. Mit dieser Funktionalität können Sie Beziehungen basierend auf dem Zweck der Zuordnung und relevanten Branchenanwendungsfällen bezeichnen.

Legacy-Workflow wird zu Low-Code migriert

Hat hinzugefügt Eskalationsgenehmigungs-Flow Feld in die Tabelle „Eskalationsvorlage“ [sn_customerservice_Eskalation_template], in der Bestandskunden je nach Anpassung ihre aktuellen Eskalations-Workflows weiterhin verwenden oder zu den neuen Flows migrieren können.

Im Rahmen dieses Updates:

Der Legacy-Eskalations-Genehmigungsworkflow wurde zum Low-Code-Flow Designer migriert.
Der Workflow Eskalation Master–Approval wurde in eine Business-Regel konvertiert.

Erweiterungen der Account-Adresse

Ermöglichen Sie Kontakten, auf die Account-Adressen zuzugreifen, die es Kontakten ermöglichen, sowohl Accountadressdatensätze als auch die zugehörigen Standortinformationen für Accounts anzuzeigen, für die sie berechtigt sind.

Arbeiten mit CSM Datenklassifizierung Anwendung

Verwenden Sie die neue CSM Datenklassifizierung(Com.snc.csm_Data_privacy) Store-App, die Basissystemklassifizierungen für CRM-Daten bereitstellt und sie als interne, persönlich identifizierbare Informationen (PII), vertrauliche und mehr kategorisiert. Die Lösung verwendet ServiceNow AI Platform Datenschutzfunktionen, z. B. Datenklassifizierung, um Schutzmaßnahmen anzuwenden und die Datensicherheit zu verbessern.

Unterstützen Sie den indirekten Vertrieb über Geschäftsstandorte mit Order Management for business location Und Angebotsmanagement Für Geschäftsstandort

Verwenden Sie Vertriebs- und Auftragsmanagement Fähigkeiten für interne und externe Geschäftsorganisationen, um beides zu aktivieren Auftragsmanagement Und Angebotsmanagement Systeme für Geschäftsstandorte. Unterstützen Sie den Kanalverkauf und den indirekten Vertrieb, indem Sie Mitarbeitern des Geschäftsstandorts die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen bei der Verwaltung von Kundenaufträgen und -Angeboten ermöglichen und die folgenden Aktionen ausführen:

Erlauben Sie Enterprise-Vertriebsmitarbeitern, Geschäftsstandorte als Channel-Partner zuzuordnen, um Kundenaufträge und -Angebote zu erstellen und zu erfüllen.
Aktivieren Sie die Selfservice-Auftragsnachverfolgung für interne und externe Mitarbeiter am Geschäftsstandort über das Serviceportal für Geschäftsstandorte, um Kundenaufträge nachzuverfolgen und zu verwalten.
Unterstützen Sie die Nachverfolgung mehrerer Geschäftsstandorte für einen einzelnen Auftrag oder ein Angebot, entweder auf Auftragspositionsebene, auftragsbezogene Partei, Angebotspositionsebene oder auf Angebotspositionsebene.
Verbessern Sie die Effizienz des indirekten Vertriebszyklus, indem Sie genehmigte Kanalangebote in Kundenaufträge konvertieren.

UI-Änderungen

Korallendesign: Coral ist jetzt das Standarddesign für neue Portal-, Web- und Mobile-Experiences mit Next Experience Oder Core-UI Aktiviert. Dieses Design bietet ein frisches Erscheinungsbild mit markenneutralen Illustrationen, um Ihre Anwender-Experience zu verbessern. Für Web- und Mobile-Experiences ist eine dunkle Designoption verfügbar.

Änderungen in diesem Release

Erweiterungen des Frameworks für deklarative Verantwortlichkeit

Es wurden mehrere wichtige Verbesserungen eingeführt, um die Flexibilität und Nutzbarkeit des Frameworks für deklarative Verantwortlichkeit zu verbessern:

Zugriffskonfigurationen für Verantwortlichkeiten aktiviert, um eine granulare Zugriffssteuerung zu unterstützen.
Das Datenmodell wurde aktualisiert, indem neue Felder hinzugefügt und ausgewählte Feldbezeichnungen umbenannt wurden, um die Klarheit zu verbessern.
Zugeordnete Formulare und Listen wurden aktualisiert, um die neuesten Framework-Updates widerzuspiegeln.

Konfiguration des Zugriffs auf die Verantwortlichkeit des Account-Managers aktualisiert

Erweiterte Zugriffskonfigurationen für Account-Manager-Verantwortlichkeiten durch die Erstellung einer einheitlichen Entität, die den Zugriff basierend auf Datensatz und Rolle definiert, um eine konsistentere und optimierte Zugriffssteuerung zu gewährleisten.

Verwalten von Account-Adressen

Verwalten Sie Account-Adressen, indem Sie Standorte mit Accounts verknüpfen, denen der Aktualisierungszugriff gewährt wird, um die Nachverfolgung von Adressinformationen zu bestätigen und die Account-Verwaltung zu unterstützen.

Standortdatensätze werden aktualisiert, die dem Account zugeordnet sind

Verhindert, dass Anwender einen freigegebenen Standortdatensatz aktualisieren, es sei denn, sie haben den Aktualisierungszugriff auf alle zugeordneten Accounts. Die Bestätigung, dass Standortdetails nur mit den erforderlichen Berechtigungen für alle verknüpften Accounts geändert werden können.

Delta-Preiserweiterungen

Hinzugefügte Preisfelder, die auf Vertriebsvereinbarungen verweisen und Basispreise für verkaufte Produkte erfassen, um die konsistente Preisgestaltung bei Änderungen zu überprüfen, z. B. Mengenänderungen oder Attributaktualisierungen.

Verbesserungen des Installationsbasisdatenmodells

Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit und das Produktlebenszyklusmanagement mit Seriennummer Feld im Installationsbasisformular. Basisinstallationsbasiselemente werden direkt Modellkategorien zugeordnet, um branchenspezifische Produktkonfigurationen zu unterstützen.

Hinzugefügt Anbieterserviceorganisation Feld im Installationsbasisformular zur Unterstützung der Nachverfolgung, Rückruf-Workflows und der Interaktion nach dem Verkauf mit Händlern und Partnern.

Verbesserungen der Zugriffssteuerung

Gewähren Sie Standortmanagern und Mitarbeitern hierarchischen Zugriff auf Installationsbasiselemente, um Assets zu verwalten, die von ihren Serviceorganisationen verkauft oder mit ihnen verknüpft sind.

Verwerfungen

Die folgenden Legacy-Basissystem-Workflows sind veraltet:

Eskalation Master – Genehmigung
Eskalation – Genehmigung

Anwenderdefinierte Workflows bleiben unterstützt, und Sie können sie nach Bedarf weiter erstellen. Neue Geschäftsanforderungen müssen jedoch mit dem neuen oder aktualisierten Flow-basierten Framework anstatt mit den Legacy-Workflows implementiert werden.

Aktivierungsinformationen

CSM Ist ein ServiceNow AI Platform Anwendung, die bei Aktivierung des Plugins „Kundenservice-Management“ (com.sn_customerservice) verfügbar ist. Details finden Sie unter Activate Customer Service Management.

Zusätzlich CSM Funktionen sind bei der Aktivierung anderer Plugins verfügbar. Details finden Sie unter Additional plugins for Customer Service Management.

Vertriebs- und Auftragsmanagement Ist ein ServiceNow AI Platform Funktion, die bei der Aktivierung des Plugins „Lead to Cash Core“ (com.snd.l2c.Core) verfügbar ist. Details finden Sie unter Exploring Sales Customer Relationship Management.

Startet in Yokohama Release, sind die folgenden Plugins auf dem verfügbar ServiceNow Store Für:

Installationsbasisverwaltung (com.snc.install_base)
Merkmale der Installationsbasis (com.snc.install_base_characteristics)
Kundenservice mit Service-Portfoliomanagement (com.snc.csm_spm)

Details finden Sie unter Configure Install base.

Beginnend mit Yokohama Release ist das Plugin „Geschäftsstandort“ (com.snc.Business_location) auf der verfügbar ServiceNow Store. Details finden Sie unter Activate business locations.

Browseranforderungen

Beginnend mit Zurich Release, Datenverwaltung für Kundenservice-Management Unterstützt keine Mobilgeräte und Internet Explorer. Weitere Informationen finden Sie unter Browser-Support.

Informationen zur Eingabehilfe

Dunkles Design: Das neue Coral-Design enthält eine dunkle Designoption für Web- und Mobile-Experiences. Diese Option wird häufig verwendet, um die Augen zu entlasten und die Lesbarkeit zu verbessern.