予約のアプリケーション設定を作成または変更する

アプリケーション構成を設定して、アプリケーション内のすべてのサービスにわたって予約設定を管理します。新しい構成を作成することも、フィールドサービス管理 (FSM) によって提供される既存の構成を変更することもできます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

フィールドサービス管理 (FSM) には、デフォルトのアプリケーションレベルの構成が用意されています。

• フィールドサービス注文構成 (作業指示用)
• フィールドサービスタスク構成 (作業指示タスク用)

これらのデフォルト構成を変更することも、新しい構成を作成するためのテンプレートとして使用することもできます。

手順

1. 移動先 すべて > 予約 > 予約の設定.
2. 次のいずれかのアクションを実行します。

   • [新規] を選択して、新しい構成を作成します。

   • 既存の構成の名前をクリックして変更します。

3. [予約の設定] フォームで、必要に応じて次のフィールドを入力または変更します。

   表 : 1. 予約アプリケーション設定フィールド

   フィールド	説明
   名前	アプリケーション設定の名前。
   タスクテーブル	予約は、選択したテーブルのタスクに対して作成されます。作業指示 [wm_order] テーブルは、フィールドサービス注文構成のデフォルトテーブルです。
   可用性メソッド	いずれかの方法を使用して、予約の可否を判断します。選択は、[ タスクの割り当て方法 ] フィールドのフィールドサービス管理 (FSM) の構成設定によって異なります。 スロットあたりの予約数:時間スロットごとに利用可能な予約の固定数を設定します。タスク割り当てが手動の場合は推奨されます。 スクリプト化:フィールドサービス管理 (FSM) の設定に基づいて可用性を動的に計算します。自動アサインまたは動的スケジューリングを使用する場合は推奨されます。これは、デフォルトの設定です。 キャパシティに基づく:キャパシティ管理設定で定義されたキャパシティに基づいて可用性を計算します。詳細については、「キャパシティ割り当ての作成」を参照してください。 このオプションは、タスクテーブルがwork_orderとして選択され フィールドサービス キャパシティと予約の管理プラグインがインストールされている場合に使用できます。 予約の可用性方法の詳細については、「 予約の可用性の設定について学習する」を参照してください。
   ポータルの詳細カレンダービュー	構成を有効にして予約を有効にする場合に選択します。
   アクティブ	アプリケーション設定をアクティブにして、予約を有効にします。
   自動受け入れ	予約によって割り当てられたタスクを自動的に受け入れ、タスク主導型プロセスライフサイクルの手動による承認/却下要件を上書きします。プロセスライフサイクルのフィールドサービス管理 (FSM) 構成設定がタスク主導型に設定されている場合、エージェントはアサインされたタスクを承認または却下する必要があります。予約のこの設定を上書きするには、[自動受け入れ] チェックボックスを有効にします。
   カレンダービュー	カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルの [予約 の選択] ウィンドウ に、1 日または 1 週間の利用可能な予約を表示します。
   スクリプト	利用可能な予約の数を決定するために使用されるスクリプト。

4. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

アプリケーション構成が作成または変更されます。定義された予約設定は、選択したタスクテーブルに関連付けられているすべてのサービスに適用されます。

次のタスク

顧客が利用できる各サービスのサービス構成を作成します。詳細については、「予約のアプリケーション設定を作成または変更する」を参照してください。