予約のサービス構成を作成または変更する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：7分

    • サービスレベルの予約では、顧客は予約の可用性、リードタイム、通知、および予約ルールをカスタマイズして、特定のサービスを簡単にスケジュールできます。

    始める前に

    必要なロール:appointment_booking_admin、admin

    アクティブなアプリケーション構成 (フィールドサービス注文構成またはフィールドサービスタスク構成) が設定されていることを確認します。アプリケーションレベルの構成内にサービスレベルの構成を作成できます。

    このタスクについて

    予約機能を使用するには、アドミニストレーターは顧客が利用できる各サービスの構成を作成する必要があります。サービス構成では、アドミニストレーターは [スケジュール ] リストからスケジュールを選択し、 それを [除外 済み] として設定して、予約の可用性から除外できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 予約 > 予約の設定.
    2. 目的の構成を選択します。
      • 作業指示の予約サービスを構成するには、[フィールドサービス注文構成] を選択します
      • 作業指示タスクの予約サービスを構成するには、[フィールドサービスタスク構成] を選択します
    3. [予約サービスの設定] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
    4. 必要に応じて、フォームで次のフィールドに入力します。
      表 : 1. 予約サービス設定フィールド
      フィールド 説明
      予約スケジュールを使用 予約期間とサービスマッピング構成に基づいてスケジュール ベース を構成するオプション。詳細については、「予約を作成 スケジュール」を参照してください。
      注:

      適切なスケジュールを使用するには、事前予約プラグインが必要です。詳細については、「事前予約のアクティブ化」を参照してください。

      .
      詳細設定を有効化 予約時に日レベルで異なるスケジュールを構成するオプション。
      Active (アクティブ) サービスの予約を有効にします。
      注:
      無効にすると、顧客はサービスの予約をスケジュール設定することはできませんが、作業指示書を作成することはできます。
      デフォルトの通知を無視 顧客に通知を送信します。
      • FALSE (デフォルト):予約がスケジュール、再スケジュール、またはキャンセルされるたびに、顧客に通知が送信されます。
      • TRUE:通知は送信されません。
      可用性メソッド いずれかの方法を使用して、予約の可否を判断します。選択は、[ タスクの割り当て方法 ] フィールドのフィールドサービス管理 (FSM) の構成設定によって異なります。
      • スロットあたりの予約数:時間スロットごとに利用可能な予約の固定数を設定します。タスク割り当てが手動の場合は推奨されます。
      • スクリプト化:フィールドサービス管理 (FSM) の設定に基づいて可用性を動的に計算します。自動アサインまたは動的スケジューリングを使用する場合は推奨されます。これは、デフォルトの設定です。
      • キャパシティに基づく:キャパシティ管理設定で定義されたキャパシティに基づいて可用性を計算します。詳細については、「キャパシティ割り当ての作成」を参照してください。

        このオプションは、タスクテーブルが work_オーダー として選択され フィールドサービス キャパシティと予約の管理プラグインがインストールされている場合に使用できます。

      予約の可用性方法の詳細については、「 予約の可用性の設定について学習する」を参照してください。
      一般情報
      名前 サービス設定の名前。
      設定 このサービスが属する予約設定の名前。
      可用性テーブル 予約の可用性を計算するために使用されるテーブル。デフォルトは作業指示タスク [wm_task] テーブルです。
      祝祭日スケジュール 可用性を判断するときに使用する休日のスケジュール。予約では、利用可能な予約の数を決定するときに休日のスケジュールを評価し、[除外する] に設定されている日はスケジュールで除外されます。ルックアップアイコンをクリックして、スケジュールリストからスケジュールを選択します。
      注:
      タスクのアサイン方法が [手動] に設定されている場合、休祝日スケジュールは便利です。エージェントのスケジュールは考慮されません。
      カタログ情報
      カタログアイテム この構成が適用されるカタログアイテム (サービス) を選択します。
      注:
      カタログアイテムは、サービスカタログに存在する必要があります。

      作業指示書で予約を構成する前に、必ず作業指示書テンプレートを作成してください。同様に、作業指示書タスクで予約を使用している場合は、最初に作業指示書タスクテンプレートを作成します。
      場所 予約場所を指定するレコードプロデューサーのフィールド。

      予約を再スケジュールするときの問題を回避するために、このフィールドを空白のままにせず、適切な場所が入力されていることを確認してください。
      予約は必須 このサービスを要求するときに顧客が予約を作成することが必須である場合は、このチェックボックスをオンにします。
      • オンにすると、[予約] フィールドがレコードプロデューサーに表示され、ユーザーはサービス要求を送信する前に、利用可能な予約を [予約の選択] ウィンドウで選択する必要があります。
      • 無効にすると、ユーザーは予約を選択せずにサービス要求を送信できます。
      ユーザー連絡先 予約を作成する個人を決定するレコードプロバイダーのフィールド。これは、sys_user変数を検索し、レコードプロデューサー ( 連絡先など) で変数を設定する参照フィールドです。

      予約を再スケジュールするときの問題を回避するために、このフィールドを空白のままにせず、適切な値が入力されていることを確認してください。
      タイムゾーン ユーザーの連絡先レコードで指定される [タイムゾーン] フィールド、またはタスクの予約がスケジュールされている場所に基づく予約ウィンドウ。
      予約
      期間ごとの予約 タイムスロットあたりの利用可能な予約の数。主に 手動アサインに適用されます。場所が指定されていない限り、この設定は自動 アサインまたは動的スケジューリングには適用されません。この場合、設定はデフォルトで期間ごとの予約の数になります。
      リードタイム 顧客が事前予約するために必要な最小時間 (時間数または日数)。デフォルトの時間は 4 時間です。
      今後の最大予約可能日数 このサービスを予約できる現在の日から先の日数。デフォルトの期間は 14 日です。
      再スケジュール/キャンセル期限 (時間) 予約の何時間前または何日前にキャンセルまたは再スケジュールが許可されるのか。ユーザーがこの時間内に予約をキャンセルまたはスケジュール変更しようとすると、[ キャンセル ] ボタンは使用できません。デフォルトは 4 時間です。
      再スケジュールのリードタイムを無視 予約を再スケジュールするときにリードタイムの検証をスキップする場合に選択します。
      予約のリードタイム計算に休日を考慮する 利用可能な予約スロットを表示するときに、予約リードタイムを計算するために休日を除外する場合に選択します。たとえば、リードタイム計算期間中に休日が発生した場合、システムは休日をスキップし、次の利用可能な営業日を使用してリードタイムを計算します。
      予約
      予約期間 予約期間の長さまたは期間。
      注:
      この期間内で作業が開始および完了ために十分な時間を見込んでください。
      スロット終了時間を以下として使用 エージェントが期間終了時間までに到着するか、または期間終了時間前にジョブを完了するかを選択します。
      作業期間 レコードプロデューサーによって作成されたすべてのタスクを完了するために必要な推定時間。この期間は、タスクが作成されるときに設定されます。作業期間は、予約の可用性を決定するために使用されます。
      テンプレートまたはタスクの期間を使用 設定された作業期間を無視し、テンプレートまたはタスクの期間を使用します。
      • FALSE (デフォルト):[作業期間] フィールドで設定された期間を使用します。利用可能なスロットを表示するには、作業期間と移動期間の合計が予約期間以下である必要があります。
      • TRUE:手動で設定された作業期間と移動期間を無視します。代わりに、テンプレートまたはタスクの値を使用します。
      移動期間 (往復) 予約の場所までの往復平均移動時間。移動期間は、可用性を判断するために使用されます。
      日次スケジュール
      予約可能な日 予約できる曜日。デフォルトは月曜日から金曜日です。
      毎日の開始時刻 作業日の最初と予約期間の最も早い開始時刻。
      毎日の終了時刻 作業日の最後と予約期間の最も遅い終了時刻。
      休憩時間を含める このチェックボックスをオンにすると、各予約可能日の休憩がスケジュール設定され、休憩の開始時刻と終了時刻が選択されます。すべての日に適用される休憩を 1 つ定義できます。
      予約プレビュー 選択した開始時間と終了時間、休憩時間、予約期間に基づいて、予約期間と時間のプレビューを表示します。
      推奨事項の構成
      推奨する最大スロット数 推奨スロットの最大数。

      このフィールドは、事前予約 (com.snc.advanced_appointment_booking) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。
      推奨スコア スロットを推奨する最小スコアを示します。0 から 1 までの値を入力します。

      このフィールドは、事前予約 (com.snc.advanced_appointment_booking) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    サービスレベルの予約設定が設定または更新されます。ユーザーは、これらのカスタマイズされた設定に基づいて予約を行うことができます。

    次のタスク

    さらにカスタマイズするために、 サービス構成ルール を作成して、個々の場所またはシナリオに対して特定の予約条件または例外を定義できます。詳細については、「サービス構成のサービス構成ルールの作成」を参照してください。