作業指示の管理

作業指示とは、オフサイト作業の要求です。適切なロールを持つユーザーが作業指示を作成し、作業指示タスクに必要な情報を提供します。その後、他のユーザーがそれらの作業指示を認定し、作業指示書を完了するために必要なタスクを作成します。

作業指示の作成

wm_initiatorロールまたはwm_initiator_qualifierロールを持っている場合は、作業指示書を作成できます。まったく新しい作業指示を作成することも、別のレコードから作業指示を作成することもできます。

作業指示書は、ケース、インシデント、変更、問題、またはプロジェクトタスクの他のレコードタイプから作成できます。また、別の既存の作業指示書から作成することもできます。レコードごとに作成できる作業指示書は 1 つだけです。

別の既存の作業指示から作成された作業指示

実行フェーズ中に既存の作業指示書のスコープが変更された場合は、そこから別の作業指示書を作成できます。別の作業指示書を作成する代わりにタスクを追加することでスコープの変更を管理できるかどうかを分析します。

既存の作業指示書から作業指示書を作成すると、元の作業指示書から次の情報がコピーされます。

• 作業指示レコード参照 ( [開始ソース ] フィールド内)
• 影響を受ける CI
• 問い合わせユーザー
• 場所
• 優先度
• 簡単な説明
• 説明

一部の情報は元のレコードからコピーされるため、既存の作業指示書をテンプレートとして使用して、新しい作業指示書を作成できます。

インシデント、問題、変更、またはプロジェクトタスクレコードから作成された作業指示

インシデント、問題、変更レコード、またはプロジェクトタスクをオフサイトエージェントにアサインして追跡する必要がある場合は、そこから作業指示書を作成できます。元のレコードの一部の情報は、新しい作業指示に自動的にコピーされます。

レコードタイプ	作業指示書にコピーされるフィールド
インシデント	インシデントレコード参照 ( [開始ソース ] フィールド内) 問い合わせユーザー 場所 優先度 簡単な説明 説明 詳細については、「 インシデント管理との統合」を参照してください。
ケース	アカウント 連絡先 影響を受ける CI 場所 資産 ケースから作業指示書を作成する方法の詳細については、「 CSM エージェントワークスペースの作業指示書」を参照してください。
問題管理	問題レコード参照 ( [開始ソース ] フィールド内) 影響を受ける CI 優先度 簡単な説明 説明
変更	変更レコード参照 ( [開始ソース ] フィールド内) 影響を受ける CI 優先度 簡単な説明 説明 詳細については、「 変更管理との統合」を参照してください。
プロジェクトタスク 注: プロジェクトタスクから作業指示を作成する前に、 フィールドサービス管理 (FSM) をプロジェクトポートフォリオ管理と統合する必要があります	簡単な説明 場所 これらの作業指示フィールドは、プロジェクトタスクと同期されます 状況 開始予定 終了予定 同期フィールドの詳細については、「 プロジェクトポートフォリオ管理との統合」を参照してください。

作業指示は、認定グループ、場所、開始ソース、優先度、ステータスなどのさまざまな属性に基づいてフィルタリングできます。これは、類似した作業指示のグループを作成するのに役立ちます。