作業指示書タスクを管理する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：11分

    • 作業指示タスクのリアルタイムステータスを追跡および監視します。タスクの自動アサイン、時間の記録、詳細情報の要求、作業指示タスクのキャンセルを行うことができます。

    作業指示タスクをエージェントにアサインする

    ディスパッチャワークスペースからフィールドサービスエージェントに作業指示タスクをアサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    タスクの完了に必要な時間に複数のスケジュールエントリまたは日数が必要な場合は、作業指示タスクフォームで [複数のスケジュールエントリにアサイン ] オプションを選択します。

    場所に最適なテリトリー内のエージェントにタスクがアサインされている場合は、次のオプションを有効にする必要があります。
    タスク割り当て方法で人員最適化シフトスケジュールを尊重する必要がある場合は、[ FSM で可用性を判断するためのシフトスケジューリングの有効化 ] 構成を有効にして、 フィールドサービスのワークフォース最適化 データモデルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。
    注:
    [FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を決定する] 構成が有効になっている場合、ディスパッチャワークスペースカレンダーには、フィールドサービスのワークフォース最適化アプリケーションで作成されたスケジュールとイベントが表示されます。

    このタスクについて

    ディスパッチ待ちの作業指示タスクを、 ディスパッチャワークスペースで手動または自動でアサインできます。
    • 作業指示書タスクを自動的にアサインするには、動的スケジューリングを有効にする必要があります。自動アサイン機能は、必要なスキルとタスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントとタスクを自動的にマッチングします。詳細については、「での動的スケジューリングの設定 ディスパッチャワークスペース」を参照してください。
    • 作業指示タスクを手動でアサインする場合は、次の点を考慮してください。
      • タスクの完了に必要な時間
      • タスクを完了する必要がある時間枠
      • 必要なスキルセットを持つエージェントのスケジュールと対応可能性
      • 必要なスキルセットを持つエージェントの可用性 (構成されている場合)
      • 必要な部品の入手可能性
      • 他のタスクへの影響
      • エージェントタスクルートマップ

    エージェントが複数のアサイン先グループまたはテリトリーに属している場合、ディスパッチャーは ディスパッチャワークスペースカレンダーの複数の行でエージェントを表示します。エージェントのスケジュールを変更するには、ディスパッチャーが管理するアサイン先グループまたはテリトリーに対応するラインを変更する必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ ディスパッチャワークスペース] を選択します。
      注:
      フィールドサービスエージェントをアサインする前に、カレンダー日付に基づいて作業指示タスクをソート、フィルタリング、および照合することもできます。詳細については、「作業指示タスクを検索」と「適切なフィールドサービスエージェントを検索」を参照してください。
    3. 作業指示タスクをエージェントにアサインします。
      移動先操作
      タスクパネルから手動でタスクをアサインする
      1. タスクパネルからタスクを選択します。
      2. タスクの場所に近いエージェントのカレンダースロットにタスクをドラッグします。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      コンテキストサイドパネルから手動でタスクをアサインする
      1. タスクパネルでタスクの [情報を開く] ( 情報を開く) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルでオーバーフローアクション ( オーバーフローアクション) アイコンを選択します。
      3. [アサイン] を選択します。
      4. [ アサイン先 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      5. [Save (保存)] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの手動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [アサイン] を選択します。
      3. [ アサイン先 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      4. [Save (保存)] を選択します。
      タスクパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクカードの [ その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [自動アサイン] を選択します。
      3. [Confirm (確認)] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクパネルでタスクの [情報を開く] ( 情報を開く) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルでオーバーフローアクション ( オーバーフローアクション) アイコンを選択します。
      3. [自動アサイン] を選択します。
      4. [Confirm (確認)] を選択します。
      タスクレコードからの自動アサイン
      1. タスクパネルから作業指示タスクを選択します。
      2. [自動アサイン] を選択します。
      3. [Confirm (確認)] を選択します。
      リストからのタスクの自動アサイン
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン)を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [自動アサイン] を選択します。
      4. [Confirm (確認)] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの自動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [自動アサイン] を選択します。
      3. [Confirm (確認)] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがエージェントにアサインされています。その後、次のようになります。
    • カレンダー上でエージェント名の横にタスクが表示されます。作業指示タスクの色は、アサインされたタスクに定義された色で表示されます。
    • 作業指示タスクの [アサイン先] フィールドには、エージェントの名前が含まれています。
    • タスクがエージェントにアサインされている場合、システムはエージェントのホームの場所に基づいて予定移動期間を更新します。更新された値は、予定移動時間と距離の計算に使用される Manual Assignment プロパティ設定に基づいています。
    タスクのアサインには、次のような問題が発生する可能性があります。
    • アサインされたタスクがタスクの場所とエージェントの場所の間の許容半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    • エージェントが特定の期間内に承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、他の利用可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

    Intelligent Task Recommendation を使用したエージェントへの作業指示タスクのアサイン

    ディスパッチャーは、エージェントのスケジュールのギャップを埋めるために利用可能な最適なタスクを推奨できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    フィールドサービス Intelligent Task Recommendation プラグインがアクティブになっていることを確認します。詳細については、「インテリジェントタスクの推奨事項をアクティブ化」を参照してください。

    このタスクについて

    インテリジェントタスク推奨機能は、以下に基づいて、選択した開始時間と終了時間に基づいて、エージェントに最適な利用可能なタスクを識別して推奨します。
    • スケジュールロックされている作業指示タスクを除外します。
    • 指定された日のリソーススケジュール属性 テーブルからエージェントの開始場所と終了場所を考慮します。
    • [FSM で可用性を判断するためのシフトスケジューリングを有効にする] 構成が有効になっている場合、フィールドサービスのワークフォース最適化 アプリケーションからエージェントのスケジュールとイベントを統合します。詳細については、「グローバルドメイン構成」と「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ディスパッチャワークスペース] をクリックします。
    3. カレンダーで、その日のエージェントのスケジュールを表示する日付を選択します。
    4. エージェントのカレンダーのギャップを示す空白を選択します。
      [推奨タスク] ダイアログボックスには、エージェントに対して利用可能な最適なタスクが最大 5 つ表示されます。タスクは、推奨スコアに基づいて降順に並べられます。
    5. [推奨タスク] リストから、エージェントにアサインするタスクを選択します。
    6. [アサイン] をクリックします。

    タスクの結果

    推奨タスクがエージェントにアサインされます。エージェントは、作業指示タスクがアサインされたことを知らせるプッシュ通知を受信します。

    タスクに費やした時間を記録

    ディスパッチャワークスペースアプリケーションを使用して、タスクの実行時間を記録します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーからタスク番号をクリックします。
    3. [ 時間を記録] をクリックします。
    4. [ ユーザー ] フィールドで、時間を記録するエージェントを選択します。
    5. 作業時間を入力します。
      フィールド 説明
      日 タスクの作業日数。
      作業時間 (時) タスクの作業時間数。
      作業時間 (分) タスクの作業時間 (分)。
    6. オプション: [コメント] フィールドに、タスクに関する追加のメモを入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    ユーザーのタイムカードが自動的に作成されます。

    での作業指示タスクのキャンセル ディスパッチャワークスペース

    不要になった作業指示タスク、または別の作業指示タスクと重複している場合は、 ディスパッチャワークスペース で作業指示タスクをキャンセルします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    このタスクについて

    [ 完了してクローズ ] または [ 未完了でクローズ ] ステータスの作業指示および作業指示タスクはキャンセルできません。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. [タスクをキャンセル] をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドにキャンセル理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

    タスクの結果

    顧客は、作業指示タスクがキャンセルされたことを通知する SMS とメール通知を受信します。

    タスクの親作業指示の一時停止

    タスクの親作業指示書を一時停止して、残り時間、SLA ステータス、違反など、タスクのアクティブな SLA の表示を停止します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. [親の一時停止] をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドに、一時停止する理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    5. [ Post Work notes] をクリックします。

    タスクの結果

    タスクの親作業指示が一時停止されます。

    でのアウトソーシングサービスプロバイダーへの作業指示タスクのアサイン ディスパッチャワークスペース

    ディスパッチャワークスペースを使用して、外部アサイン先グループからアウトソーシングサービスプロバイダー (請負会社とも呼ばれます) に作業指示タスクを直接アサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ディスパッチャワークスペース] をクリックします。
    3. タスクパネルからタスクをクリックし、請負会社グループのアウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダースロットにドラッグします。
      Acme サービス
      アサインの確認ダイアログボックスが表示されます。
    4. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • タスクは、カレンダー上でアウトソーシング先サービスプロバイダーの名前の横に表示されます。
    • タスクは、アウトソーシングサービスプロバイダーのマネージャーに割り当てられます。
    • アウトソーシング先サービスプロバイダーのカレンダービューには、キャパシティ使用率情報がパーセンテージと定義で表示されます。たとえば、会社の定義済みキャパシティが 5 つのタスクで、これまでに 2 つのタスクのみが会社に割り当てられている場合、キャパシティ使用率データには、40% のキャパシティが使用され、5 つのタスクのうち 2 つが会社に割り当てられていることが表示されます。キャパシティ予約ルールの詳細については、「 キャパシティと予約の管理」を参照してください。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーに割り当てられたタスクが定義されたキャパシティを超えている場合、カレンダーに赤い縦棒が表示され、タスクの過剰割り当てを示します。